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賀泓源
“拼多多系”，是外界對于極兔速遞的第一印象。但可能，這家公司想象力不亞于拼多多本身，快遞界“拼多多”，是目前資本市場對于極兔的評價。
近期，21世紀經濟報道記者從多家韻達加盟商處確認，10月19日，韻達在內網發布了《關于全網禁止代理極兔業務的通知》，正式封殺極兔。另有多家通達系加盟商透露，此前，申通、圓通已發布類似通知。
極兔速遞是東南亞頭部電商快遞公司，創始人李杰以前為OPPO印尼公司創始人，其通過借力OPPO印尼的銷售網絡在東南亞快速建立起快遞物流網絡，不到5年時間成為東南亞快遞龍頭。2020年，極兔通過投資控股上海龍邦速運國內快遞行業的二三線快遞企業直接獲取了快遞經營資質和網絡，同時學習東南亞發展經驗，借力OPPO國內的銷售網絡和物流需求，快速起網，2020年3月開始正式經營。據國信證券研報，截至今年8月，極兔日均業務量估計已經超過700萬件。
多家快遞加盟商表示，拼多多快遞需求，是極兔對外宣稱的基本盤。“拼多多給了極兔業務支持，會參與新的融資。一開始行業都不看好，但現在，極兔的發展，遠超預期。”有資深快遞人士表示。
另有通達系高管向21世紀經濟報道記者分析，極兔出現，正代表快遞行業依舊是一個增量市場。言下之意，這并不是零和博弈。雖然，通達系正在用實際行動封堵極兔。
圍堵不止，燒錢不息，是極兔當下局面。
封堵
前述通知中具體提到，韻達快遞下屬加盟公司含承包區不得以任何理由、任何形式加盟極兔網絡及承包區；攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業務。針對已流入轉運環節的極兔快件，由分撥中心嚴格把關，取證并上報，按問題件處理，以原單退回；針對已流入末端網絡的極兔快件，由末端網點公司取證并上報，按題件處理，并告知發件網點通知收件人自取。
此外，韻達還強調，要嚴格實施針對極兔速遞的排他經營，網點公司承包區存在加盟、代理極兔網點、站點的，一經核實，視情況處以5000-2000元不等的罰款，并要求限期整改，情況嚴重的作清退處理；發現包件含有極兔快件，一律按代理極兔業務處理，不接收任何申訴。對代理極兔速話業務的行為，一經核實，處以1000元/票處罰。前述通知自發布之日2020年10月19日起全網執行。對此，極兔方面回應為，“不予置評友商的行為”。
圍堵之下，是業績壓力。據國家郵政局數據，9月，全行業完成快遞業務量80.92億件，同比增長44.6%，各家公告顯示，同期，順豐、韻達、申通、圓通分別完成件量7.3、14.6、 8.6、12.2億件，同比增速分別為60.4%、64.9%、18.6%、50.2%，順豐和韻達持續領跑，通達系分化顯著。
但價格戰持續。9月，全國快遞平均單價10.19元，同比下跌1.41元-12.2%，環比略有回升。
新增的極兔是價格戰推動因素之一。當期，快遞行業品牌集中度指數CR8為82.9%，這是CR8自今年2月起環比連續第7個月下降。 極兔已在逐步改變行業格局。
目前快遞承包加盟，極兔仍被阿里、京東排除在生態之外。據國家郵政局及各家公司公告所披露數據統計，在去年，阿里平臺快遞件數占總快遞量占比超過40%，拼多多占比超30%，京東占比近6%。
另據極兔方面所提供資料，截至6月，極兔在全國擁有1043臺長途運輸車輛，其中354臺為自營車輛。現已規劃超過1000條的運輸干線，實現80%的省際連通率。
發動機
“超預期發展”背后，是極兔別具一格的基本盤。其自我定位為：互聯網快遞企業。
據北京科技大學官網，畢業生李杰于1998年加入江蘇安徽步步高公司，出任AV事業部總經理，2008年出任OPPO蘇皖地區總經理。2020年，李杰成立了科技型快遞公司J&T Express（極兔速遞） ,并于2020年11月開始先后拓展越南、馬來、泰國和菲律賓地區市場。
另一頭，拼多多創始人黃崢是步步高創始人段永平的四大門徒之一。李杰與黃崢，均與段永平關系匪淺，由此，外界將極兔視作“拼多多”系。但在工商登記資料中，極兔與拼多多，并無任何關聯。據極兔官網，其合作平臺包括拼多多、蘇寧、OPPO、VIVO、當當網等。
極兔狂奔，當然不止于拼多多背景，重點在于，錢和流量。據前述快遞人士透露，在業務量上，拼多多與OPPO，都在對極兔進行傾斜。且前期，段永平確實為極兔投了不少資金。基于目前業務增速，極兔融資相當順利，并不差錢。
此外，由于在東南亞運營經驗及OPPO本身供應鏈優勢，極兔本身有一定產業基礎，公司治理結構亦相對清晰。“極兔讓資本看到了快遞業破局口。”前述人士道。
通達系本身的加盟商危機，也給了極兔窗口期。多位加盟商透露，受困于派費與高額扣罰，生存難是實際局面。另據21世紀經濟報道記者獲得的多份通達系網點停業表顯示，各家網點動蕩不止。值得注意的是，對于網點動蕩，有企業已對外“辟謠”。
這種情況下，不差錢的極兔能給加盟商更高派費快遞承包加盟，以及給市場更低運費。這對所有人都是誘惑。
“目前加盟商還在迅速拓展，OPPO背景加盟商相對還是多些，但通達系也不少。（基于存量不同）未來狀況不一定。”極兔人士告訴21世紀經濟報道記者。
當然，規避“封殺”的手法也很多。基于“通達系”加盟體制所限，并無法完全控制加盟商，很難確定，到底單子屬于何方。
隨著雙十一臨近，對于極兔，考驗才剛剛開始。
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