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3月17日，絕味食品(603517,股吧)股份有限公司（以下簡稱：絕味食品）3.45億股首發(fā)限售股會解禁上市。這個規(guī)模占公司總股本的56.65%，是解禁前流通盤的1.3倍。以最新收盤價計算，絕味食品此次解禁市值已高達(dá)162億元。以解禁市值來看，絕味食品本周解禁市值排名第一。
《每日財報》注意到，絕味食品本次首發(fā)限售股解禁共涉及5名股東，分別為：湖南聚成投資有限公司、長沙匯功投資有限公司、長沙成廣投資有限公司、長沙富博投資有限公司和江西木森工貿(mào)有限公司。
其中，湖南聚成投資有限公司為絕味食品的大股東，公司實際控制人為董事長戴文軍，戴文軍通過上述四家投資公司控制絕味食品。
業(yè)績優(yōu)異，獨占鰲頭
絕味食品成立于2008年，9年后成功登陸資本市場2017年3月在上交所上市，主要經(jīng)營休閑鹵制品，涵蓋多種肉制品、素食等，是鴨脖“三劍客”中最晚的一家。
根據(jù)其官網(wǎng)介紹，絕味食品是中國休閑鹵制食品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，其特色產(chǎn)品為絕味鴨脖，全國門店覆蓋9000余家。門店數(shù)量方面，絕味食品更是遙遙領(lǐng)先。截至2019年第三季度末，絕味食品直營店和加盟店數(shù)量高達(dá)10598家。同期，以直營為主要模式的周黑鴨門店才超過1000家，煌上煌(002695,股吧)也才3700家左右。絕味食品形成了覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市（不含港澳臺）的直營和加盟連鎖銷售網(wǎng)絡(luò)。這種擴(kuò)張速度也讓絕味食品在市場份額方面也處于獨占鰲頭的地位。
由于絕味食品尚未發(fā)布業(yè)績快報，我們只能以去年三季度財報數(shù)據(jù)為依據(jù)。公司2019年前三季度營業(yè)收入為38.86億元，同比增長18.98%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為6.14億元，同比增長26.06%。
對于營收凈利雙增，絕味食品曾在半年報中給出原因，稱90%以上的主營來源于加盟渠道的產(chǎn)品銷售。
當(dāng)然，在其門店的急速擴(kuò)張和加盟商不斷增加的風(fēng)光背后，也還隱藏著運營管理、食品安全等方面的巨大挑戰(zhàn)。
風(fēng)光背后，風(fēng)險猶存
《每日財報》注意到食品加盟網(wǎng)，在不斷擴(kuò)張和加盟的同時，絕味食品也面臨眾多可能存在的食品安全和加盟管理風(fēng)險。若采購、加工、配送、銷售過程中任何一環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，將可能發(fā)生食品安全問題，并對消費者造成傷害，從而損害公司在市場上長期樹立的良好品牌，進(jìn)而影響公司的產(chǎn)品銷售和經(jīng)營業(yè)績。
事實上，絕味食品的生產(chǎn)經(jīng)營也確實曾被以上風(fēng)險干擾。早在2017年，絕味食品就曾在招股書提及，門店此前共有114次被抽檢發(fā)現(xiàn)問題，其中加盟門店合計被罰款192154元。而在互聯(lián)網(wǎng)上，至今仍可以看到2010年絕味鴨脖致40人食物中毒、2013年絕味鴨脖被曝大腸桿菌超標(biāo)、2018年絕味鴨脖毛豆被重慶消費者吃到蟲子等相關(guān)食安問題報道。
作為公眾企業(yè)，最主要的還是食品安全問題。絕味大部分以加盟為主，在內(nèi)控體系方面仍需更加努力。
此外，還需要注意的是疫情對絕味食品所帶來的影響。眾多加盟店面臨市場萎縮和成本壓力，有流失風(fēng)險，加盟管理費難以維持。
疫情爆發(fā)，或?qū)⒊袎?/p>
疫情沖擊最大的是線下實體經(jīng)濟(jì)，而絕味食品正是線下門店最多的鴨脖企業(yè)。絕味目前有一萬多家加盟店，疫情發(fā)生后，加盟店在一段時間將面臨沒有顧客、不敢拿貨、坐吃山空的窘?jīng)r。在這種背景下，應(yīng)當(dāng)有不少加盟商會轉(zhuǎn)讓店鋪、自謀生路甚至關(guān)掉店鋪斷臂求生。絕味食品有一部分收入來自加盟管理費，能不能收上來可能都成了問題。此前還有消息稱，周黑鴨有約1000家門店暫時營業(yè)。
絕味食品雖然總部位于長沙，但是其26%的營業(yè)收入來自于華中地區(qū)。因為疫情原因，大部分消費者對鴨脖避之唯恐不及。疫情帶來的心理影響會持續(xù)很久，市場需求將會在相當(dāng)時期萎縮。
目前，由于還在疫情控制階段，對采購、物流、人工等各環(huán)節(jié)的負(fù)面影響肯定會有。中期來看，疫情對絕味食品的影響非常巨大。絕味食品也發(fā)布了對加盟商補(bǔ)貼等多舉措，來減輕疫情的沖擊。
同時《每日財報》還發(fā)現(xiàn)，絕味食品先后新加坡、加拿大、日本等海外市場。隨著疫情逐漸蔓延至全球，疫情對全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可避免，全球經(jīng)貿(mào)增長面臨一定壓力，意味著絕味食品在海外業(yè)務(wù)也將充滿壓力與挑戰(zhàn)。
值得關(guān)注的是，業(yè)績的蒸蒸日上的同時也應(yīng)該密切注意股東減持的熱情。絕味食品的股東就曾在IPO股份解禁之后，迫不及待拋出了減持計劃并迅速套現(xiàn)十?dāng)?shù)億元。
根據(jù)Wind統(tǒng)計，從2018年3月至2019年9月的約一年半時間里，復(fù)星創(chuàng)投和九鼎系公司合計減持股份約為3940萬股，瘋狂減持逾18億元。
當(dāng)股價高位時面臨巨量首發(fā)限售股解禁，對二級市場走勢來說食品加盟網(wǎng)，難免會受沖擊。絕味食品近期是否會有股東減持計劃的提出，《每日財報》也將持續(xù)關(guān)注。
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