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徐詩 山行資本創始合伙人
我跟大家是同行，以前也做過教育類APP。當時教育還是相對冷門的行業，滲透率和用戶付費意愿都非常低?，F在核心人群變了。80后、90后的家長是互聯網原住民，他們很接受在線教育。教育支出的配比在大幅度提升，技術的升級，移動互聯網的應用，讓在線教育交易變得更可能。
今年初我帶著團隊在全國5個省份做市場調研，得到一些認知，和大家分享。
首先，優質教育資源的供需兩側極其不平衡，需求沒有被滿足。第二，真正個性化教育服務的需求沒有得到滿足。第三，新興消費品類以前在一線城市，精英家庭，現在成為大眾需求。
我們去了山西太原，一個典型的二三線城市。這樣一個省會城市，大概2000多家英語學前和K12英語培訓機構。他們的客單價能夠做到5000到6000塊。在一個城鄉結合部，太原鋼鐵廠的子弟，大家以前會覺得這是很不重視教育的一群人，但他們的付費能力能達到二三千塊錢。進到教室里面去，看他們的教材，在線化水平還非常落后。這樣的供給和需求是不平衡的，你在教室里面聽到是太原口音的英語，孩子們跟著老師念。
在這樣的市場里面，我們最看重的還是K12領域，雖然超級分散，但非常大，有很大機會。這個行業會形成一定程度壟斷，IPO的步伐也會越來越快。2006年新東方上市，2010年好未來上市，但是好未來以很快的增速超越新東方。最近不到兩年時間，去年一年上市10家教育公司，一年上市13家教育公司?，F在教育市場的賽道，按年齡段橫向看的話，學前教育占的人數，大概是一兩千萬的市場，K12占6000萬，高等教育、職業教育、素質教育都是億為單位。這是一個大概千億左右的市場。
這樣的領域里，看產品的形態，市場成熟度，下一個可能性在哪？我們發現，流量法則已經失效，獲客成本越來越高。很多人跳進這個市場里，會發現有三個發展階段。2010年移動互聯網開始，以工具、流量打法進來的公司，比如作業幫，學霸君等，這是一個階段。2014年，一波以教育背景為主，懂產品，對教育洞察很深，能抓住技術和需求紅利的，他們也進入到市場里。
現在這一波創業者，產品和教育團隊結合度更高，頭部效應和品牌已經建立。這波占了市場機會的領軍者，像VIPKID，我們會覺得它IPO步伐會非?？?。教育市場還會有未來翻倍的空間，不在于人口紅利，而是在線滲透率，以及大家對教育產品家庭支出的提升，產品會越來越貴。
我們偏好的教育公司整體上是三點，第一是它的大市場，有很大的增量空間，雪道足夠長。第二是競爭的壁壘。技術能力教育投資，產品研發能力，用戶運營能力，都要有壁壘。另外我們比較看好管控現金流的公司。很多公司野蠻生長，快速獲客，看起來月收入漲得很快，但是真正看它的成本結構和成長模型，你會發現續費率不夠，現金流很難為正。這樣的公司我們覺得很危險的，哪怕他短期拿到很多投資。
我們會關心你的核心能力是不是夠穩固，你到底在哪個點上替換其他教育產品，解決什么痛點。你是一家運營驅動的的公司，還是流量驅動的公司，你的壁壘多高，你的完課率教育投資，續費率，口碑推薦率到底是多少。每一個精細化運營都體現了公司CEO，組織者的管理能力。
最后總結一下，我們非?？粗叵乱淮逃膭摌I機會。我們相信，真正的AI技術和創新消費方式，會帶來新的教育產品形態。新的人群產生，新的消費者增速，包括未來下沉的機會。在二三線城市之外，大量教育的需求是得不到滿足的。
我們覺得，雙輪驅動的教育公司最終會改變他的供給，獲客，改變交易方式。這個產業終將是會被重復的。他的重復效益會比醫療來得更快。為什么是2020年這個點？人工智能是一個很重要的節點，我相信，技術演進的速度和底層邏輯是差不多的，那時候教育市場會有一片欣欣向榮的景象，或者產生一些偉大的，特別有創新精神的公司。
最后想說，真正優秀的教育產品不是販賣教育，而是創造價值，改變世界。我們是一個產業背景，一二級市場綜合經驗都有的團隊，非常期待為大家服務，成為下一代偉大的創業者，謝謝。
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