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2013-3-19 念娃奶粉奶粉 已有4227次瀏覽
昨日乳業板塊不懼大盤調整，高歌猛進。伊利股份大漲4.73%，股價創出歷史新高。乳制品漲價預期形成支撐，而近期全球范圍內的奶粉限購潮也對伊利旗下產品形成利好。
盡管估值偏高，資金對于伊利股份的態度仍然十分積極。昨日開盤后伊利即展開攻勢，在不到30分鐘的時間里伊利奶粉最新事件2013，股價迅速上揚至4%以上，此后持續橫盤震蕩。盡管上證指數持續下行并以最低點收跌1.68%伊利奶粉最新事件2013，但伊利股份仍收漲4.73%，并在盤中創出31.11元的歷史新高，盡顯強勢。據Wind數據，截至昨日收盤，伊利股份滾動市盈率為33倍。
招商證券研究報告指出，全球奶粉限購以及新西蘭乳品價格上漲，令伊利奶粉漲價契機成熟。該券商認為，伊利以國內奶源為主，客觀上將享受奶粉市場價格上漲的益處。該券商上調伊利股份2012-2014年EPS至1.10元、1.36元和1.69元，并給出目標價格34至42元，建議投資者戰略性買入并長期持有。
瑞銀證券則預計伊利股份未來3年的復合增長率將達到26%，目標價34元。
市場人士指出，考慮到伊利股份的基本面及技術面都相對積極，投資者不妨逢短線回調融資做多。
伊利股份液態奶業務目前處于全面翻盤期，春節全線產品供不應求，各區基本超額完成計劃，高端金典和兒童奶仍是最強勢產品。伊利的液態奶業務已進入收獲期，2013年增長14.3%。上調公司2012-2014年EPS至1.10、1.36、1.69元，基于公司未來兩年清晰成長前景，目標可定位于2014年20-25倍，即34-42元，建議戰略性買入并持有，給予公司“強烈推薦-A”投資評級。
招商證券3月15日發布伊利股份（600887）的研究報告稱，近期對中部和東部省份作了調研,奶粉漲價契機成熟,超預期條件已備。上調2012-2014年的EPS至1.10、1.36、1.69元,基于未來2年清晰增長前景,定位目標價34-42元,對應14年20-25倍,建議投資者買入并持有。
全球奶粉限購及新西蘭乳品價格上漲,令伊利奶粉漲價契機已然成熟。香港限購奶粉,不僅直接限制香港采購,通過香港清關的數量更大,也都被限,結果已導致目前代購奶粉數量大減,價格飆漲;與此同時,由于新西蘭干旱及需求原因,恒天然全球貿易的全脂奶粉拍賣價格持續走高,同比大漲已成定局,無疑將推高全球奶粉市場價格。分析師認為,伊利以國內奶源為主,卻將從客觀上享受奶粉市場價格上漲的益處,其奶粉業務漲價契機已然成熟。
Q1嬰幼兒奶粉仍未恢復,成人粉增長較快,預計未來逐季提升。伊利Q1嬰幼兒奶粉同比仍然負增長,低端普裝下滑較大,金領冠略好,所幸公司制定的銷售計劃合理,各地基本超計劃達成目標;而成人粉保持較快增長,使奶粉業整體下降幅度較小。從恢復進度和基數因素看,伊利奶粉業務前低后高,2季度起增速有望轉正并不斷回升,分析師認為若適度提價后全年小幅增長8%不成問題。
主推高端、適當提價及大幅費用削減保障奶粉利潤快速增長。由于全優的淘汰和普裝的下滑,公司將重點放在金裝、金領冠的推廣上,而目前奶粉提價契機已備,分析師預計這兩方面因素將推動奶粉綜合毛利率明顯提高;而去年以來伊利對奶粉事業部進行考核體系調整和團隊優化,將使奶粉銷售費用率下降超預期,因此奶粉業凈利率有望大幅提升。
液態奶業務表現優異,競爭優勢持續擴大。伊利液態奶業務目前處于全面翻盤期,春節全線產品供不應求,各區基本超額完成計劃,高端金典和兒童奶仍是最強勢產品。分析師認為伊利的液態奶業務已進入收獲期,2013年增長14.3%。
“強烈推薦-A”投資評級,目標價34-42元:上調12-14年EPS至1.10、1.36、1.69元,基于未來2年清晰成長前景,目標可定位14年20-25倍,34-42元,建議戰略性買入并持有。
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