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大宗商品期貨交出上半年“成績單”。根據數據統計，今年上半年，除去3月30日掛牌上市的液化石油氣期貨錄得高達51%的漲幅外，以國產大豆為標的的豆一期貨表現搶眼，上半年價格上漲26%，漲幅高出排名第三、四位的黃金、鐵礦石上半年漲幅均在15%左右十個百分點之多。
去年大豆減產，余糧不充足，供需缺口擴大，是國產大豆價格上漲的推手，大豆現貨價格也呈現出不同幅度的上漲。據卓創資訊統計，2020/20年度，國產大豆價格持續上漲，進入2020年后漲幅擴大。以安徽淮北為例，黃豆凈貨裝車價由2020年1月初的4540元/噸，上漲至6月底的5900元/噸，漲幅1360元/噸或29.95%。另據數據，佳木斯地區三等國產大豆現貨價格今年上半年漲幅高達42.24%。
當下，大豆市場仍然沒有“降溫”的趨勢。
6月12日開始，素有“蓄水池”、“調節器”作用的國儲大豆開始拍賣，截至7月2日共計四輪拍賣，全部成交且溢價一輪高過一輪，大豆市場仍熱度不減。7月3日期市盤中，豆一期貨主力2009合約最高報4933元/噸，逼近3月31日創下的近8年高位。
在業內人士看來，國儲大豆“細水長流”式的投放，不足以緩解市場當前的“饑渴”。在新一季大豆供需平衡的降價區間到來之前，大豆深加工企業無奈地選擇自我消化高成本，艱難地維持著生存。
供需失衡
目前，大連期貨交易所上市了黃大豆1號豆一和黃大豆2號豆二兩個大豆期貨品種。豆一對應的是符合交割標準的非轉基因大豆。而豆二合約采用的是以油脂用大豆國家標準為藍本、以粗脂肪含量為核心定等指標的榨油用大豆指標體系，包含符合交割標準的轉基因和非轉基因的全球各地的大豆。
當前，中國大豆產量全球排名第四位，大豆消費量和大豆進口量均居全球第一位。智研咨詢預測報告顯示，2020/19年度中國大豆進口量達8250萬噸，占當年國內消費量的80.9%。另據海關總署數據顯示，1-5月我國大豆累計進口3388萬噸，同比增長6.8%，其中5月大豆進口938萬噸，較去年同期增長27.7%。
我國國產大豆非轉基因大豆產量有限，如2020/20年度僅為1600萬噸左右，其產量遠遠無法滿足其消費，近年來我國大豆消費食用豆、豆粕、豆油中超過八成為進口大豆其中非轉基因比例預計不超過10%。并且，我國食品領域由于特殊的保護措施，國產的非轉基因大豆主要用于食用，而進口的轉基因大豆主要用于壓榨豆粕與豆油，兩者屬性不同。進口轉基因大豆對于國產大豆的價格影響非常之微，亦不能補足國產大豆的缺口。
“這已經不能簡單地稱為上漲，而應該是‘坐火箭’式的上漲。”佳木斯冬梅大豆食品有限公司以下簡稱“冬梅公司”副總經理陳永華告訴經濟觀察報，“對于糧食來說，可能漲幾十塊錢的波動是很正常的，但是大豆一漲就漲了3月初至5月底1000元-1500元每噸，這已經是非常畸形的一種增長。對于我們以大豆為原材料的企業來說進口大豆價格，稱得上是毀滅性的打擊。”
在陳永華看來，上半年大豆價格上漲的主要原因是去年黑龍江大豆主產區受災，收成僅達到往年的六七成，產量明顯減少；再加上貿易環境的情況，進口會受到影響的預期，引發了上半年搶購大豆的現象。
據陳永華介紹，國內糧食深加工企業基本上都是以非轉基因為原料，而壓榨榨油、飼料加工大多數采用的是轉基因大豆為原料。國產大豆產量只占國內使用量的15%-20%左右，還有八成靠進口。“由于糧食深加工這塊基本上都是非轉基因大豆，黑龍江三江平原作為國產大豆主產區，大豆搶購的現象更為激烈。”
南華期貨副總經理、中國大豆產業協會副會長、黑龍江省大豆協會會長唐啟軍在接受經濟觀察報采訪時表示，國產大豆價格今年上半年從開秤價1.7元/斤左右一路盤升至2.7元/斤左右，這種漲幅創下了近8年的新高。
究其原因，唐啟軍認為這主要是供需失衡所致。
據介紹，2020年，由于黑龍江產區大豆生長季持續低溫、寡照、多雨導致大豆單產明顯下滑，且糧質較差，農戶售糧積極性較高，春節前基層余糧就基本見底。春節后，新冠肺炎疫情世界范圍的爆發，導致進口遇阻，國產大豆市場出現供需缺口，從而支撐現貨價格持續攀升。加之中儲糧不斷提價收購，對市場價格起到了進一步夯實的作用。后期隨著疫情的好轉，下游需求開始恢復，國產大豆市場供需缺口進一步擴大，從而推升價格持續攀升，國產大豆價格迎來“高光時刻”。
安糧期貨分析師龔悅認為，大豆期、現貨價格大漲背后的邏輯在于三方面。
據悉，豆一期貨交割新規于2005合約開始執行，黃大豆交割質量標準更加細化，提高了對大豆交割品的要求。龔悅表示，由于一些新指標加入以及指標定量化，市場對新規則的執行或存在疑慮等，加上2020年產大豆優質率偏低，2005可交割倉單偏少，利多近月價格，帶動遠月價格。
另一方面，則得益于大豆市場的產不及需的緊俏。龔悅介紹稱，由于天氣原因，2020年黑龍江等大豆主產區畝產量下滑比較嚴重，減產幅度為20%-25%，且品質不高，農民賣糧積極，春節前，余糧基本耗光。優質大豆量少價格堅挺，基層余糧供應不足對現貨價格構成強支撐。銷區大豆貨源緊張且有剛需支撐，貿易商多用于庫存的消耗，惜售心理較強。且因大豆拍賣成交價格較高，貿易商收購成本增加。
此外，龔悅認為豆一期貨價格大漲還有資金逼倉的助推，高持倉、低倉單、低庫存的情況疊加，為多頭逼倉提供了有利的條件。
轉向進口
今年6月12日開始，國儲大豆開始拍賣，截至7月2日共計四輪拍賣，全部成交且溢價一輪高過一輪。從第一拍最高成交價5270元/噸到第四拍的5570元/噸，最高價上漲300元/噸。
據悉，大豆的收購、銷售工作由中國儲備糧管理總公司根據中央儲備糧的計劃，具體組織實施中央儲備糧的收購、銷售。中央儲備糧實行均衡輪換制度，每年輪換的數量一般為中央儲備糧儲存總量的20%至30%。國儲大豆主要用于調節全國大豆供求總量，穩定大豆市場，以及應對重大自然災害或者其他突發事件等。
唐啟軍表示，近期大豆拍賣每周投放的數量在3萬-6萬噸不等，由于投放量較少，基本不能有效緩解偏緊的供需格局。物以稀為貴，市場參拍熱情高漲，導致成交溢價越拍越高。隨著拍賣的持續進行，不但沒給市場降溫，反而帶動大豆現貨價格一路上揚。他認為，這種饑渴式的拍賣是今年獨有的情況，因為通過去年的拍賣臨儲大豆已經全部消耗殆盡，今年前期投放的大豆是國家一次性儲備，據目前了解到情況是國家一次性儲備大豆僅有18.8萬噸。后期還要通過投放大豆地方儲備來補給市場。整體看來，這種少量多次“細水長流”的拍賣形式和目前國家大豆儲備的數量有一定的關系。
國產大豆價格的連續大幅度上漲，對于貿易商來說，轉向購銷非轉基因進口大豆是不錯的選擇。在近年港口加強商檢之后，來自俄羅斯、加拿大、烏克蘭的部分非轉基因大豆進口增速明顯，但總量仍然較低。
記者注意到，今年3月初就有公開報道稱，上海海關收到上海某食品公司提出辦理2000噸俄羅斯非轉基因大豆的進境檢疫許可證申請，該批大豆主要作為食品原料保障疫情期間上海市場豆制品供應。
龔悅表示，今年上半年，國產大豆價格居于高位，部分貿易商與小作坊轉向購銷非轉基因進口大豆，但畢竟進口量有限，對于國產豆價格并無法產生顯著的抑制效益。
一位農產品貿易企業人士告訴經濟觀察報，面對國內非轉基因大豆的缺口，在有利可圖的情況下，他們也并不是沒有考慮過從事這一塊業務。但是由于進口走船的量基本上要在5000噸或10000噸起步，對于沒有分銷渠道的小貿易商來說，價格風險以及進關檢驗風險太大。“可能一些大型貿易商或大型食品加工企業會去進口，但對于我們這種小規模的貿易商，沒必要冒這么大的風險去折騰。”
唐啟軍表示，我國進口大豆結構中，以南北美的轉基因大豆為主，占據總進口量的90%以上，只有俄羅斯，烏克蘭等國供應的是非轉基因大豆，而且數量十分有限。對于貿易商而言，進口俄豆的確較國內大豆有一定價格優勢，但由于今年的新冠疫情，俄羅斯的大豆出口一是受到物流和檢驗檢疫的問題遇阻，二是其國內大豆供給也相對緊俏，因此從4月末至目前到港的量很小。整體看，進口俄豆對于我國大豆價格影響有限。
生存承壓
對于以大豆為公司產品生產的主要原材料的企業來說，上半年的日子并不好過。尤其是一些大豆深加工企業進口大豆價格，大豆原料占生產成本的比例較高，對公司毛利率和盈利能力影響明顯，其價格波動也直接影響著公司效益。
陳永華向記者坦言，市場銷量下降疊加原料成本上升，樂觀來講，今年上半年公司利潤較去年同期預計都將壓縮60%-70%。
大豆價格高企之下，企業如何維持正常經營、控制成本？“本身今年市場就不景氣，產品需求有所降低，調高價格勢必更影響銷量，只能是微微調高一點。”陳永華表示，大豆原料上漲的成本只能是內部消化。另外，公司也從渠道競爭、市場開拓方面尋找突破口，盡量提高公司效益和惡劣環境中的適應能力。
在大豆價格迅速上漲的過程中，不只是價格高，一些地區還處于高位無貨的狀態。記者了解到，黑龍江嫩江縣部分小型非轉基因豆油壓榨公司目前已處于歇業狀態。“大豆原料不夠了，5000多一噸的價格太高了，沒意思，等于白干，等年底再生產吧。”一位壓榨公司負責人如是說。
讓陳永華慶幸的是，在大豆價格波動有預警的時候，他們就提前做了壓糧儲備，同時還提前與之前合作的大豆供應商做好了預定。“所以現在公司大豆‘自給自足’還沒有問題。”他進一步坦言，“像我們用的這種高品質的大豆，如果之前沒有做預儲，就算是現在這么高的價格也未必能收得到。”
像冬梅公司這樣提前囤貨的公司亦不在少數。廈門銀祥豆制品有限公司相關負責人告訴記者，公司在5月份左右開始囤貨，當時擔心價格還會再漲，所以就先囤了一批大豆。
而對于大型豆制品企業來說，大豆價格上漲的影響則相對沒那么明顯。浙江一家大型豆制品企業相關負責人告訴記者，今年上半年由于新冠疫情爆發，進口大豆受阻，加上2020年國產大豆產量下跌造成國內大豆供需失衡，從而引起國內大豆價格上漲，導致公司大豆原料價格也有一定上漲，但由于疫情導致居民消費豆制品需求增加，大豆成本上升未對經營業績產生不利影響。
等待
大豆拍賣持續火爆，國產大豆價格何時能降溫？“待國產大豆供應恢復之前，現貨、期貨價格或將維持高位。”龔悅預計，下半年國產大豆價格走勢先揚后抑。中短期來看，基層余糧寥寥無幾，貿易商上量困難且收購成本持續提升，距離大部分產區新豆上市仍將近4個月左右時間，產區余糧供應愈發緊張，貿易商挺價情緒濃厚，且政策性大豆投放數量有限，不足以緩解當前供應緊張局面，預計中短期國產大豆仍有上漲可能。
不過，龔悅表示，考慮到下游采購積極性有限，仍以隨買隨用為主。同時，當前國產大豆價格過高，部分小作坊選擇進口轉基因大豆作為替代。且有消息稱2020年新豆上市之前，預計拍賣60萬噸大豆。加之7月份兩湖地區早豆即將上市，新豆種植面積大增以及后期俄羅斯大豆進口若放開，屆時國內大豆供應緊張局面或緩解。因此，其認為，后續仍需密切關注國儲拍賣情況、市場需求情況以及大豆到港情況等。
唐啟軍表示，目前國產大豆價格更多的將由供需關系所主導。從今年上半年大豆市場的情況看，供需失衡對于價格的支撐作用較為明顯。對于新季大豆價格，他認為，或呈現高位回調之勢。原因之一在于今年主產區黑龍江省大豆種植面積大幅增加，導致全國大豆種植面積出現增加；其二，受到疫情的影響，各地消費出現不同程度的下滑，需求有所減弱；其三，隨著新季大豆的上市，上半年緊張的供需結構或將改善。所以，整體看，新季大豆上市后，價格將承壓下行。
陳永華憑借十幾年的從業經驗認為，下半年大豆價格會回落，如果在不受自然災害影響的情況下，黑龍江本地大豆需求預計在11月份左右會有所緩解。但價格能回到往年同期水平的可能性并不大。“可能會比每年同期水平還要高300元-500元每噸，也就是說降幅在1000塊錢每噸左右。”
“公司正艱難地自我消化原料的高成本，處于生存的邊緣，或者說我們為了迎接下一個大豆供需平衡的降價區間，寧可放棄這一年的效益。”陳永華說。
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