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6月7日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，上市公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金的方式向深投控購(gòu)買(mǎi)其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)，其中以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及現(xiàn)金方式支付的對(duì)價(jià)分別占本次交易對(duì)價(jià)的2.5%、47.5%和50%。
據(jù)了解，本次發(fā)行發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為深投控，經(jīng)上市公司與深投控協(xié)商，最終確定發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為上市公司重組定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的交易均價(jià)結(jié)果保留至兩位小數(shù)并向上取整，即16.58元/股。
鑒于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未確定，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份數(shù)量尚未確定。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方法為：本次交易對(duì)價(jià)*2.5%/股份發(fā)行價(jià)格。
同時(shí)，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為深投控，鑒于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易定價(jià)尚未確定，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債的發(fā)行數(shù)量尚未確定。發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債的數(shù)量=本次交易對(duì)價(jià)*47.5%/票面金額100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由交易各方協(xié)商確定為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份的價(jià)格*105%保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入，即17.41元/股。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，2020年6月5日，上市公司與平安資管、平安人壽簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》并與平安資管簽署了《非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，上市公司擬通過(guò)本次募集配套資金引入平安資管、平安人壽成為上市公司的戰(zhàn)略投資者。
本次募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為平安資管，平安資管接受平安人壽委托，以平安人壽的保險(xiǎn)資金全額認(rèn)購(gòu)招商蛇口本次募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行的股份，發(fā)行完成后平安人壽將成為招商蛇口股東。
發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)結(jié)果保留至兩位小數(shù)并向上取整，即發(fā)行價(jià)格為16.58元/股招商方案，募集配套資金將用于支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
上市公司擬向戰(zhàn)略投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的 30%，金額不超過(guò)上市公司向深投控發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債支付對(duì)價(jià)的100%，且不低于上市公司向深投控支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的100%。
招商蛇口表示，本次引入戰(zhàn)略投資者的目的為各方將充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)合作共贏，在公司治理、智慧園區(qū)、智慧康養(yǎng)、智慧建筑、保險(xiǎn)保障、投融資等各方面深化合作，共同推動(dòng)公司在城市和園區(qū)綜合開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的發(fā)展壯大。
招商蛇口指出，本次募集配套資金與發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施互為條件，若本次配套融資方案調(diào)整或最終未能成功足額實(shí)施的，雙方另行協(xié)商解決并簽署補(bǔ)充協(xié)議后繼續(xù)實(shí)施本次交易，否則中止本次交易的實(shí)施。
鑒于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未確定，本次配套融資發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。交易各方將在交易標(biāo)的的審計(jì)、評(píng)估工作完成之后，并在評(píng)估報(bào)告經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或其他有權(quán)單位備案后招商方案，協(xié)商確定本次配套融資的具體方案，并在重組報(bào)告書(shū)草案中予以披露。
此外，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，招商蛇口股票將于2020年6月8日星期一開(kāi)市起復(fù)牌。
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