先飛達物流加盟(研報：零擔快運，萬億市場待整合，德邦、順豐、安能如何做？)，36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)碓敿毜慕榻B，讓更多的人可以參考:先飛達物流加盟(研報：零擔快運，萬億市場待整合，德邦、順豐、安能如何做？)。
中國的零擔物流行業(yè)集中度較低，大型龍頭企業(yè)尚未形成，資本不斷介入，市場關(guān)注度提升，未來幾年將是快運行業(yè)的黃金整合階段。
來源/平安證券
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一、 零擔貨運：商業(yè)模式多樣，市場細分化趨勢愈加明顯
零擔貨物是指一張貨物運單（一批）托運的貨物重量或者貨物體積不夠裝滿一車的貨物（即達不到整車運輸條件的貨物）。零擔貨物可以與其他幾批甚至上百批貨物共用一輛貨車裝運，通常稱之為零擔貨物運輸。
零擔運輸是相對于整車運輸而言的。在公路運輸中，如果托運人一次托運的貨物在3噸以上（含3噸），或雖不足3噸，但其性質(zhì)、體積、形狀需要一輛3噸及以上的車運輸?shù)木鶠檎囘\輸，反之為零擔運輸。
零擔貨和整車貨的劃分依據(jù)不完全取決于貨物數(shù)量、體積、形狀，還考慮其性質(zhì)、價值及客戶對運費的承擔能力等多種因素，對于特種貨物（包拪集裝箱貨物），無論數(shù)量、體積、形狀如何，承運人通常不按零擔貨承運。
近幾年，資本對零擔快運這一市場的關(guān)注與投入越來越高，資金流入明顯。
嚴格來說，目前的零擔物流的運輸斱式有三大類：公路零擔、鐵路零擔、航空零擔。公路零擔有靈活性高，速度快等特點，是目前市場上最主要的貨物運輸行式；路途較遠，不便以公路形式運輸?shù)呢浳飫t采用鐵路零擔運輸，只在少數(shù)車站組織零擔直達運輸；其余價值較高、易破損的貨物則以航空形式運輸。
傳統(tǒng)意義上我們所理解的零擔主要是公路零擔，是公路物流的一種。公路物流行業(yè)主要分為快遞、 零擔、整車三個版塊，其中快遞的行業(yè)成熟度及市場集中度較高，零擔、整車的行業(yè)成熟度較低， 市場集中度也進不及快遞。但就市場規(guī)模而言，整車＞零擔＞快遞。快遞主要服務于商務客戶和電商客戶，以 C2C 或 B2C 模式為主，零擔主要服務于中小企業(yè)客戶，以 B2B 模式為主，整車服務各類型客戶，通常都承接三方分包的業(yè)務。
按照商業(yè)模式劃分，國內(nèi)零擔物流企業(yè)大致可分為四種類型：直營模式、加盟模式、聯(lián)盟模式、代理模式。
（一）直營模式
核心就是企業(yè)自建網(wǎng)點，自購車隊，自培人員，統(tǒng)一產(chǎn)品，這種模式下，企業(yè)要負擔全部的經(jīng)營成本，也將把全部運費確認為收入。直營模式的全部網(wǎng)點需要企業(yè)自己建造，前期投入比較高；零擔物流在未來可預見的時間內(nèi)是人員密集型行業(yè)，直營模式下企業(yè)員工數(shù)量大，也給人員管理增加了難度。零擔物流直營模式的代表是德邦物流。
（二）加盟模式
核心是企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標準，提供信息系統(tǒng)平臺，對外進行網(wǎng)點和專線的招商加盟，并相應自建分撥中心，進行統(tǒng)一化運營管理。這種模式下運營成本低于直營模式的運營成本，自身收入以加盟費為主。加盟模式可以實現(xiàn)快速發(fā)展和取得成本優(yōu)勢，在短期內(nèi)實現(xiàn)網(wǎng)絡化，網(wǎng)絡全面覆蓋可以快速搭建完成，零擔物流加盟模式的典型代表是安能物流。
（三）聯(lián)盟模式
核心是企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標準，提供信息系統(tǒng)平臺，但招商對象不再是一個個經(jīng)營網(wǎng)店，而是各省市區(qū)域性零擔物流龍頭企業(yè)。聯(lián)盟模式可以解決區(qū)域龍頭企業(yè)面臨的 “市場規(guī)模、發(fā)展前途、資本訴求、管理能力、品牌和系統(tǒng)運營后臺投入”等通電，實現(xiàn)對這些區(qū)域龍頭企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)點的整批聯(lián)盟介入，快速形成全國性零擔物流運營組織。其收入的主要來源是加盟費，運營成本也低于直營模式。零擔物流聯(lián)盟模式的典范是先飛達物流。
（四）代理模式
核心是企業(yè)自己搭建平臺（貨代公司的網(wǎng)站以及專線公司的網(wǎng)點）、開發(fā)客戶、規(guī)劃產(chǎn)品，將接貨、運輸、倉儲、配送、保管等功能全部或部分轉(zhuǎn)包給第三方（或合作商）。這種模式的核心就是自身更傾向于做一個總承包商，減少親自作業(yè)，傾向管理協(xié)同，將施工盡量的外包。在這種模式下，企業(yè)生存的重點就是抓住客戶，這就是大量代理模式下的小型專線物流商掌握區(qū)域性中長期貨源，使得大型零擔物流企業(yè)達到成熟期后難以持需擴張的根本原因。
在市場化發(fā)展規(guī)律下，這種模式不會長期存在。這種模式關(guān)注客戶更甚于關(guān)注產(chǎn)品和標準，這與零擔物流行業(yè)面對的中小分散客戶追求標準化、定時高效、方便快捷的追求相背離，難以滿足市場的需要。未來，這些代理模式下的客戶必將會被那些標準化的、更加方便快捷、放心安全、服務更加全方位的國內(nèi)大型零擔物流運營商所吸引和爭取。壹米滴答介于聯(lián)盟模式和代理模式之間徘徊。
按業(yè)務范圍和網(wǎng)絡布局分，零擔運輸企業(yè)主要分為全國網(wǎng)絡型、區(qū)域網(wǎng)絡型和專線型三種。
（一）全國網(wǎng)絡型零擔企業(yè)
在全國范圍內(nèi)建設分撥中心、網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡，對網(wǎng)絡信息、路由設計、 運輸能力等要求較高。典型的企業(yè)有德邦、天地華宇、佳吉快運等。
（二）區(qū)域網(wǎng)絡型零擔企業(yè)
不具備布局全國的能力，因此選擇深耕省內(nèi)網(wǎng)絡，網(wǎng)點下沉到縣鄉(xiāng)等三四級市場，可實現(xiàn)省內(nèi)無盲點配送，但是其難以觸及區(qū)域之外的貨源，如果需要跨省運輸貨物，通常需要尋找外部的合作方，典型的企業(yè)有三志物流等。網(wǎng)絡型服務的特點在于小批量、多批次、標準化，因為客戶多為零散貨客戶，小票零擔居多。
（三）專線型企業(yè)
主要提供點對點的直達服務，仍直接客戶或第三方物流企業(yè)拿到貨物后，直接送到目的地，不經(jīng)過分撥中心中轉(zhuǎn)。
此外，零擔市場細分化趨勢越來越明顯，其中德邦、順豐占據(jù)高端小票市場，安能、百世快運占據(jù)平價小票市場，低價值小票由以河南宇鑫和長通物流為代表的區(qū)域網(wǎng)承攬，大票主要由專線企業(yè)運輸。
二、 零擔物流巨頭各顯神通，搶占市場
2020年零擔重貨行業(yè)收入前三強分別為德邦物流、安能物流及順豐控股，德邦為成立十余年的老牌物流承運商，以直營模式為主，打造出品牌優(yōu)勢；安能物流相對年輕，采用加盟制，吸引諸多資本，實現(xiàn)自身的快速發(fā)展；順豐控股為快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)，利用自身網(wǎng)絡優(yōu)勢及品牌優(yōu)勢，實現(xiàn)重貨物流的快速發(fā)展。三家企業(yè)的背景、實力都不同，沒有統(tǒng)一的運營模式，各自依靠自身優(yōu)勢鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)力新產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)自身業(yè)績的提升。
（一） 德邦：直營模式運行，打造行業(yè)龍頭
德邦是我國零擔龍頭企業(yè)，多年來零擔業(yè)務收入居全國零擔企業(yè)首位，是我國唯一一家零擔收入過百億的物流企業(yè)，2020年，德邦的零擔業(yè)務收入為114.8億元，是第二名的兩倍以上。公司針對不同時效要求及運輸距離，為客戶提供精準卡航（高時效長距離）、精準城運（高時效短距離）、精準汽運（普通時效）三類公路快運的標準化產(chǎn)品，滿足客戶對貨物運輸?shù)牟煌枨蟆?/p>
德邦多年來堅持以直營網(wǎng)絡為主、自有運輸車輛與外請車輛相結(jié)合的經(jīng)營策略，雖然在業(yè)務開展的早期階段資本投入規(guī)模較大，但對開展業(yè)務的各個操作環(huán)節(jié)擁有絕對的控制力。
公司積累了豐富的網(wǎng)絡組織經(jīng)驗，具備出色的網(wǎng)絡組織管理能力，網(wǎng)絡覆蓋范圍不斷擴大，運輸線路不斷增加，年運輸貨量保持持續(xù)高速增長，2014年至2020年，德邦的公路快運業(yè)務年運輸貨量和年運輸票數(shù)穩(wěn)步提升：2014年至2020年先飛達物流加盟，德邦分別實現(xiàn)快運業(yè)務年運輸貨量513.79萬噸、678.31萬噸和909.56萬噸，復合增長率為20.97%；快運業(yè)務年運輸票數(shù)分別為3894.15萬票、3937.57萬票和4141.18萬票；2020年1至9月，德邦實現(xiàn)快運業(yè)務運輸貨量655.76萬噸，實現(xiàn)快運業(yè)務運輸貨量2944.43萬票。
公司自設立以來能夠保持高速增長，一方面得益于行業(yè)的整體增長，另一斱面更加得益于通過“簡單復制，快速擴張”的模式，在保障服務質(zhì)量的同時迅速擴大了網(wǎng)絡覆蓋范圍，占領了市場。
2020年8月，為了能夠更加有效地覆蓋業(yè)務區(qū)域，實現(xiàn)運輸網(wǎng)絡的廣泛延伸，同時有效降低公司新設網(wǎng)點建設以及運營所収生的成本，公司正式啟動了“事業(yè)合伙人計劃”。
“德邦事業(yè)合伙人”不是一般的加盟制，德邦只是在自身網(wǎng)絡體系覆蓋不到的地區(qū)或者做的不夠好的地區(qū)開放加盟，邀請當?shù)鼐邆湮锪髋渌湍芰Φ膫€人或商戶成為公司的事業(yè)合伙人，與公司的直營網(wǎng)點形成良性互補的合作關(guān)系。 針對合伙人，德邦依然按照直營網(wǎng)絡的管理模式對合伙人進行管理，確保公司的核心競爭力。
事業(yè)合伙人開展業(yè)務的模式共有三種類型：
第一種：合伙人直接面對客戶開展業(yè)務，向客戶收取全部服務費，按照約定計費規(guī)則，向德邦物流支付中轉(zhuǎn)運輸費和派送費；
第二種：德邦委托合伙人派送，按照約定計費規(guī)則向合伙人支付派送費；
第三種：合伙人向客戶收取全部服務費，向德邦物流支付中轉(zhuǎn)運輸費，向到達合伙人結(jié)算派送費（通過德邦PTP系統(tǒng)完成）。
截至2020年末，德邦的網(wǎng)點共計10087個，其中直營網(wǎng)點5278個，事業(yè)合伙人網(wǎng)點4809個，基本實現(xiàn)全國省級行政區(qū)、地級、區(qū)級城市的全覆蓋，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達到81.1%。
2020年1月16日，德邦物流成為國內(nèi)首家通過 IPO 上市的快遞物流企業(yè)，正式登陸資本市場。通過德邦募資使用情況也可以看出，德邦大力發(fā)展自身直營體系。
（二） 安能：加盟模式運行，實現(xiàn)快速擴張
安能成立于2010年，與德邦直營模式不同，其以加盟制零擔快運的創(chuàng)新模式起步，實現(xiàn)了年復合140%的快速增長，是中國增長快速的綜合型物流集團，擁有中國最大的零擔快運加盟網(wǎng)絡，根據(jù)安能官網(wǎng)信息，安能快運業(yè)務擁有遍布全國的210個分撥中心，4000條卡車線路及近17000個網(wǎng)點用戶。
安能采用的模式是全國各分撥、干支線班車總部直營+終端網(wǎng)點特許加盟的模式。全國各分撥、干支 線班車由總部投資直營投資，最大限度確保整個體系的運營穩(wěn)定性與持續(xù)性。終端網(wǎng)點特許加盟， 讓加盟商免去搭建全國網(wǎng)點的投資，專心做好自己區(qū)域的客戶服務，最大限度的降低個體零擔快運加盟創(chuàng)業(yè)者的風險。安能的加盟模式較直營模式更具有擴張性，管理成本更低，網(wǎng)絡靈活性更高、自主能動性更強，全業(yè)務鏈條的運營成本顯著低于直營模式。
在安能的發(fā)展擴張期間，安能贏得了世界頂尖資本的青睞，資本的進入為安能的市場開拓提供了有利的保障。
安能的產(chǎn)品定位是提供服務品質(zhì)高，但價格相對經(jīng)濟的運輸服務產(chǎn)品。安能在2020年的業(yè)績表現(xiàn)十分搶眼，零擔收入增速為53.24%，進超德邦7.29%的增速。而且，從貨量上來看，安能以828萬噸的零擔貨量高居各零擔物流企業(yè)排名榜首，壹米滴答零擔貨量以700萬噸的貨量排第二，德邦以478.6萬噸的零擔貨量屈居第三位。貨量排名前十的企業(yè)在工作日的貨量均超過萬噸。
在安能通過加盟模式實現(xiàn)高速增長后，加盟制被快運企業(yè)普遍采用。借助加盟模式實現(xiàn)網(wǎng)點快速擴張與下沉、在零擔戰(zhàn)場爭奪地盤或?qū)⒊蔀榻酉聛砥髽I(yè)開拓市場的一個主流模式。以直營模式為主的德邦物流也采取“事業(yè)合伙人”制，實現(xiàn)有針對性的加盟，順豐與新邦合作的“順心快運”目前也是通過加盟開展業(yè)務的。
（三） 順豐：快遞品牌背書，發(fā)力重貨業(yè)務
目前，部分快遞企業(yè)依托既有的運輸網(wǎng)絡，不斷向零擔快運領域滲透。
此處我們以快運業(yè)務發(fā)展較快的順豐為例進行研究，順豐的定位是做到中國頂級的綜合物流服務商，這就要求其擴充自身的業(yè)務線，因此順豐有動力充分利用自身資源發(fā)展快運。
目前，順豐已推出多項重貨快運業(yè)務，且產(chǎn)品分類清晰，順豐重貨包裹的運輸重量范圍是20-100kg, 小票零擔的運輸重量范圍是100-500kg，重貨新業(yè)務與老業(yè)務之間基本不會出現(xiàn)公斤段沖突的問題。
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