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中國基金報記者 王元也
A股今日迎來第39家上市券商。
7月31日，國聯(lián)證券成功登錄上交所，成為A股第39家上市券商，也成為繼中銀證券、中泰證券之后，今年第3家登錄A股的券商。
值得注意的是，隨著國聯(lián)證券A股上市，A+H券商陣營再次迎來擴(kuò)容，國聯(lián)證券也成為第13家A+H上市券商。
國聯(lián)證券登陸上交所
7月31日，國聯(lián)證券成功登錄上交所，成為A股第39家上市券商，同時也是繼華泰證券、東吳證券、南京證券之后，第4家江蘇本土上市券商。
回顧來看，國聯(lián)證券回A之路整整歷經(jīng)近4年。
早在2020年9月，國聯(lián)證券宣布A股上 市計劃，同年12月22日，證監(jiān)會受理國聯(lián)證券A股IPO申請。2020年10月，因H股增發(fā)申請中止A股發(fā)行審查，直至2020年12月向證監(jiān)會提交恢復(fù)A股發(fā)行審查申請。今年5月8日，中國證監(jiān)會發(fā)審委會議審核結(jié)果顯示，國聯(lián)證券首發(fā)獲得通過。
不過，從重啟IPO到成功過會，國聯(lián)證券僅花了半年左右的時間，也算是非?？焖倭?。
今日開盤，國聯(lián)證券股價瞬間被封漲停板，達(dá)到上市首日漲幅限制，截止今日上午收盤，公司股價報收6.12元/股，漲幅高達(dá)44%。值得注意的是，截止上午收盤，國聯(lián)證券公司市值達(dá)到了145.5億元，在上市券商中排名較為靠后。
募資20.22億元
區(qū)域化趨勢明顯
7月29日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布首次公開發(fā)行A股股票上市公告書，此次發(fā)行主承銷商為南京證券，華英證券為聯(lián)席主承銷商。
從發(fā)行情況來看，此次國聯(lián)證券IPO共發(fā)行股份4.76億股新股，無老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行共募得資金20.22億元，發(fā)行后總股本為23.78億股。
從前十大股東來看，本次發(fā)行前，國聯(lián)集團(tuán)直接持有國聯(lián)證券28.59%的股權(quán)，并通過其控制的企業(yè)國聯(lián)信托、國聯(lián)電力、民生投資、一棉紡織及華光股份間接控制國聯(lián)證券43.76%的股權(quán)，合計控制國聯(lián)證券72.35%的股權(quán)，為國聯(lián)證券的控股股東。發(fā)行后，國聯(lián)集團(tuán)直接或間接持有國聯(lián)證券股權(quán)比例達(dá)57.87%，控股股東地位未變。
公開資料顯示，國聯(lián)證券創(chuàng)立于1992年11月，前身為無錫市證券公司，2008年5月通過改制更名為國聯(lián)證券，注冊資本19.024億元，實(shí)際控制人為無錫市國資委。2020年及2020年，公司在證監(jiān)會公布的證券公司分類評價結(jié)果中獲評A級。
從國聯(lián)證券披露的數(shù)據(jù)來看，其業(yè)務(wù)主要集中在江蘇，區(qū)域化趨勢較為明顯。
截至2020年12月31日，公司共有87家營業(yè)部，有60家位于江蘇省，其中38家位于無錫，占比超過40%。
據(jù)公司招股說明書披露，此次IPO募資扣除發(fā)行費(fèi)用后主要投向包括優(yōu)化營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局，實(shí)現(xiàn)對全國主要中心城市的全覆蓋，同時在重點(diǎn)拓展區(qū)域進(jìn)一步加密營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，提高經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場占有率水平；通過補(bǔ)充資本加快推動融資融券、股票質(zhì)押式回購等資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展等七個方面。
國聯(lián)證券表示，未來，公司將向現(xiàn)代綜合金融服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，打造具有自身特色的優(yōu)質(zhì)中大型券商。
“打工皇帝”葛小波去年加盟
值得注意的是，國聯(lián)證券核心高管團(tuán)隊(duì)從業(yè)背景也較受關(guān)注，其中多位高管曾在中信證券任職。
最著名的當(dāng)為有“打工皇帝”之稱的葛小波。
2020年4月，前中信證券執(zhí)委會委員、財務(wù)負(fù)責(zé)人，兼任公司首席風(fēng)險官的葛小波離職，同年6月加盟國聯(lián)證券擔(dān)任總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。目前，葛小波擔(dān)任國聯(lián)證券執(zhí)行董事、總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人，同時兼任華英證券董事、中?；鸲隆?/p>
公開資料顯示，葛小波1997年加入中信證券，是中國首批保薦代理人，履歷過硬，中信證券2020年年報顯示，葛小波當(dāng)年領(lǐng)取稅前報酬總額為1566.87萬元，在中信證券居于首位，成為業(yè)內(nèi)羨慕的“打工皇帝”。
讓葛小波從工作了22年的中信證券離職，并放棄千萬薪酬，國聯(lián)證券到底有多大的魅力？根據(jù)《華夏時報》報道，葛小波此番入職國聯(lián)證券，并非為了錢，更可能是為報答老領(lǐng)導(dǎo)的知遇之恩。而其所指的老領(lǐng)導(dǎo)，是中信證券原董事長王東明，王東明 2020年從中信證券退休后，被聘為國聯(lián)證券顧問。
在葛小波入職國聯(lián)證券8個月后，國聯(lián)證券重啟IPO申請，于當(dāng)年12月提交恢復(fù)A股發(fā)行審查申請。
此外加盟證券公司，國聯(lián)證券現(xiàn)任董秘王捷、現(xiàn)任副總裁尹紅衛(wèi)、李欽，首席信息官汪錦嶺均曾在中信證券任職。
多位中信系核心高管的加盟究竟能為國聯(lián)證券帶來怎樣的變化，時間會給我們答案。
經(jīng)紀(jì)和投行業(yè)務(wù)撐起半壁江山
從收入來看，2020年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.19億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5.21億元，同比2020年度均實(shí)現(xiàn)增長。
今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營收4.95億元，同比下滑14.21%，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.29億元，同比下滑幅度達(dá)22.37%。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，公司已形成了財富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理、研究與機(jī)構(gòu)銷售、固定收益、股權(quán)衍生品與私募股權(quán)投資等七大業(yè)務(wù)體系。具體來看，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)幾乎撐起了國聯(lián)證券的半壁江山。其中，傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)近三年來在公司營收中的占比逐漸下降。
2020-2020年，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入5.45億元、3.98億元和4.76億元，在公司整體營收中的比重分別為43.18%、40.26%和29.4%?？梢钥闯觯?jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入從公司的近半壁江山已經(jīng)逐漸縮小份額，公司對經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的依賴性也在下降。
國聯(lián)證券也表示，未來公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將從傭金收費(fèi)模式向資產(chǎn)賬戶收費(fèi)的模式不斷邁進(jìn)，加快培養(yǎng)具備全球視野和專業(yè)資產(chǎn)配置能力的客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，為客戶提供專業(yè)的綜合財富管理服務(wù)。
今年3月4日，國聯(lián)證券收到了證監(jiān)會的無異議函加盟證券公司，成為首批獲得公募基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的7家券商之一，同時獲批的券商還包括中金公司等頭部券商。而這也為公司加快向財富管理轉(zhuǎn)型提供了良好的契機(jī)。
投行業(yè)務(wù)儼然成了公司第二大營收來源。2020-2020年，公司投行業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入2.37億元、2.53億元和3.04億元，在公司整體營收中的比重分別為18.78%、25.59%和18.79%。
在今年各大政策禮包之下，券商投行業(yè)務(wù)迎來發(fā)展良機(jī)。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1~7月，國聯(lián)證券旗下華英證券實(shí)現(xiàn)承銷保薦收入近0.8億元，同比大幅增長。另外，今年來公司已經(jīng)完成了科思股份等2單IPO項(xiàng)目，IPO承銷保薦數(shù)量創(chuàng)出多年以來的新高。
成為第13家A+H券商
2020年7月6日，國聯(lián)證券正式在港交所主板掛牌上市，值得注意的是，隨著國聯(lián)證券在A股的順利上市，其也成為第13家A+H券商。其余12家分別為中信證券、海通證券、國泰君安、廣發(fā)證券、華泰證券、中國銀河、招商證券、光大證券、東方證券、中原證券、中信建投證券、申萬宏源證券。
2011年10月6日，中信證券在港交所成功上市，此后的8年時間里，10家券商順利登陸港股市場。具體來看，2020年是券商登陸港股最多的一年，共有4家成功在港上市，分別是東方證券、光大證券、招商證券、中信建投證券， 2020年次之，共有廣發(fā)證券和華泰證券2家如愿在港上市。
北京證監(jiān)局官網(wǎng)日前披露，中金公司已完成全部上市輔導(dǎo)工作，將正式遞交招股說明書并在上海證券交易所A股主板上市， A+H股上市券商將再添一員。
此外，今年以來，已經(jīng)有中銀證券、中泰證券、國聯(lián)證券三家券商成功上市，后續(xù)更多券商還在路上。證監(jiān)會4月30日消息顯示，萬聯(lián)證券、財達(dá)證券申請登陸上交所申請?zhí)幱谝逊答仩顟B(tài)。
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