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分眾傳媒002027
“電梯廣告巨頭”分眾傳媒重回千億市值。
8月20日，分眾傳媒盤后公布了其中期業(yè)績，期內(nèi)扣非凈利潤為6.22億元，同比增長62.9%。公司表示，二季度，隨著電梯廣告的投放恢復正常，廣告主需求也逐漸回暖，公司把握了疫情之后日用消費品、在線教育等行業(yè)的市場機遇，實現(xiàn)了樓宇媒體收入的快速回升。
由于該業(yè)績遠好于預期，今日分眾傳媒盤中強勢漲停，截至收盤報7.01元/股，最新總市值為1029億元，重新站上千億市值行列。在傳媒行業(yè)中，市值僅次于1114億元的芒果超媒，位列第二。
分眾傳媒上半年凈利8.23億
影院廣告收入降85%
據(jù)悉，分眾傳媒構(gòu)建了國內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)。主要業(yè)務包括樓宇媒體（包含電梯電視媒體和電梯海報媒體）、影院銀幕廣告媒體和終端賣場媒體。電梯電視媒體中自營設(shè)備約66.3萬臺，加盟電梯電視媒體設(shè)備約2.4萬臺；電梯海報媒體中自營媒體約167.2萬個，外購合作電梯海報媒體約122萬個版位，覆蓋國內(nèi)約180個城市；公司影院媒體簽約影院約1400家，覆蓋國內(nèi)約280個城市的觀影人群。
8月20日晚，分眾傳媒發(fā)布2020年半年度財務報告，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年分眾傳媒實現(xiàn)營業(yè)收入46.11億元分眾傳媒加盟，同比減少19.35%；凈利潤8.23億元，同比增長5.85%。
分眾傳媒在財報中表示，上半年受新冠疫情影響，國內(nèi)廣告市場需求較去年同期有較大幅度下滑，廣告整體的營銷動力不足，公司營業(yè)收入較去年同期下降19.35%。
一方面，疫情暴發(fā)后，全國影院暫停營業(yè)，報告期內(nèi)影院廣告收入僅為1.45億元，較去年同期的9.82億元減少8.37億元，降幅為85.23%。另一方面，疫情暴發(fā)期間，由于部分城市、社區(qū)及道路采取封閉管理的措施，公司在部分城市和地區(qū)的電梯廣告正常發(fā)布受限，樓宇媒體收入較去年同期減少2.54億元，降幅為5.41%。
不過二季度，隨著電梯廣告的投放恢復正常，廣告主需求也逐漸回暖，公司把握了疫情之后日用消費品、在線教育等行業(yè)的市場機遇，實現(xiàn)了樓宇媒體收入的快速回升。
營業(yè)成本方面，報告期內(nèi)分眾傳媒營業(yè)成本較上年同期減少10.48億元，降幅為31.63%，其中媒體租賃成本減少8.19億元。
此外，貨幣資金從年初的38.61億元增長至46.13億元；短期借款4954萬元可忽略不計，另外長期借款也在減少，資產(chǎn)負債表質(zhì)量明顯提高。
值得注意的是，分眾傳媒還在半年報中提示風險。其中包括，中國廣告市場需求不確定的風險，以及媒體行業(yè)市場競爭進一步加劇的風險。
從其股價表現(xiàn)來看，4月份以來，分眾傳媒累計上漲超60%，市值上漲約393億元。
阿里巴巴為第三大股東
股東方面，香港中央結(jié)算有限公司持股比例為8.4%，目前持有12.33億股。阿里巴巴為第三大股東，截至報告期末持有7.74億股，持股比例為5.28%。
另外，值得一提的是，Giovanna Investment Hong Kong Limited新晉躋身前十大股東，持股1.51億股，占總股本的1.03%，這家外資機構(gòu)正是阿里巴巴下屬機構(gòu)。
分眾傳媒披露，阿里網(wǎng)絡(luò)與Gio2（HK）、Giovanna Investment（HK）系一致行動人；上海鴻瑩投資管理中心（有限合伙）、上海贍宏投資管理中心（有限合伙）、上海鴻黔投資管理中心（有限合伙）和上海宏璉投資管理中心（有限合伙）受同一主體控制。
其實，分眾傳媒的快速發(fā)展離不開阿里的鼎力支持。在阿里賦能之下，分眾傳媒率先推動了線下媒體的數(shù)字化升級之路，其在2020年底便上線了基于物聯(lián)網(wǎng)的云端KUMA新一代智能廣告平臺，這也是分眾旗下媒體的智能投放分發(fā)系統(tǒng)。
在股東數(shù)量方面，數(shù)據(jù)顯示，截止6月30日，分眾傳媒股東人數(shù)為170147戶，相較于3月31的199951戶，環(huán)比減少14.91%；人均持倉8.63萬股，環(huán)比增加17.52%，戶均持股趨向集中。
各路巨頭欲瓜分電梯廣告“大蛋糕”
百度、騰訊、京東紛紛入局
樓宇廣告行業(yè)中，除了分眾傳媒還有一眾玩家，且其背后的資本勢力不容小覷。
例如，新潮傳媒背后便閃爍著百度和京東的影子。新潮傳媒電梯廣告采用“智能硬件+軟件”服務模式，打通“線上+線下”數(shù)據(jù)，做到精準傳播，實現(xiàn)廣告與用戶的強互動、高觸達。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2020年11月14日，新潮傳媒宣布完成新一輪融資，本輪融資有百度投資并購部領(lǐng)投，共融資21億元；2020年8月，京東集團領(lǐng)投了新潮傳媒，投資額10億元；2020年1月16日，百度投資并購部、京東數(shù)科、好未來產(chǎn)業(yè)基金等再度對新潮傳媒進行股權(quán)融資。在雙方建立合作關(guān)系后分眾傳媒加盟，新潮成為了百度聚屏的媒體廣告聯(lián)盟新成員，實現(xiàn)了社區(qū)線下電梯屏幕網(wǎng)絡(luò)與百度線上數(shù)據(jù)的深度融合。
而另一互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊也不甘示弱，積極布局電梯樓宇廣告公司。
梯影傳媒成立于2020年初，是一家電梯投影廣告運營商，通過自主研發(fā)的智能投影設(shè)備，可以在電梯內(nèi)投射高質(zhì)量的動態(tài)視頻廣告。2020年獲得了來自百度風投的2500萬元投資；2020年A+輪1.2億元融資中紅杉資本、IDG資本出手，百度風投繼續(xù)參與；2020年10月，騰訊投資終于出手，領(lǐng)投B輪融資。
除此之外，碧桂園服務也參與到了這一行業(yè)的競爭中，今年7月底收購“電梯廣告龍頭”城市縱橫。據(jù)悉，城市縱橫成立于2010年，主要業(yè)務為城市樓宇電梯海報媒體的開發(fā)、運營和廣告發(fā)布服務。
中信建投表示，碧桂園服務收購城市縱橫，加速廣告業(yè)務拓展。據(jù)悉，城市縱橫在全國擁有數(shù)百萬塊可調(diào)度的框架廣告版位資源，是國內(nèi)少數(shù)擁有全國性廣告資源整合及發(fā)布能力的電梯海報廣告發(fā)布服務提供商之一。碧桂園服務本次收購城市縱橫將有效促進公司在管社區(qū)內(nèi)傳媒資源的盤活和合作，突破公司社區(qū)邊界，加速公司增值服務中傳媒業(yè)務的發(fā)展，實現(xiàn)公司傳媒業(yè)務快速市場化擴張目標。
影院復工率達78%
極大提振傳媒行業(yè)
8月12日，據(jù)文化和旅游部網(wǎng)站消息，文化和旅游部市場管理司關(guān)于印發(fā)《劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南》（第三版）的通知。其中指出，在堅持預約限流要求不變的前提下，劇院等演出場所觀眾人數(shù)不得超過劇院座位數(shù)的50%，觀看片長超過2小時的影片必須中場休息的限制也將放寬。此前，觀眾人數(shù)則不得超過劇院座位數(shù)的30%。
據(jù)貓眼數(shù)據(jù)顯示，截至8月20日12點，全國影院復工率達到78.34%，復工影院數(shù)8889家，較上日增加43家，當日票房達7909.8萬元。
近期大片陸續(xù)宣布定檔，提振傳媒行業(yè)景氣度。電影《八佰》今日公映，據(jù)貓眼數(shù)據(jù)顯示，上映首日票房大22.74億元，另外，該片從8月14日第一輪點映開始，累計票房已突破1.8億元，創(chuàng)造中國電影市場點映票房最高紀錄。受益于此，傳媒行業(yè)近來表現(xiàn)強勢，華誼兄弟7月份以來漲超73%。
除此之外，《姜子牙》《奪冠》等多只受疫情影響而撤離2020年“春節(jié)檔”的電影宣布正式回歸，定檔十一“國慶檔”，徹底激活傳媒板塊行情。
截至今日午間收盤，中信一級傳媒行業(yè)整體漲幅居前，報3127.87點，漲2.78%。其中，分眾傳媒、金科文化率先漲停，天下秀、三七互娛、思美傳媒等漲幅均超6.5%，上海電影、星輝娛樂等跟漲。
8月18日，渤海證券發(fā)布研報表示，本周文化傳媒行業(yè)隨大盤表現(xiàn)相對中性，其中行業(yè)內(nèi)的超跌和低位個股表現(xiàn)相對更積極，輪動的特征較為明顯。策略上，建議可以繼續(xù)關(guān)注行業(yè)內(nèi)復工復產(chǎn)概念的超跌電影和院線個股，目前國內(nèi)電影票房收入穩(wěn)步提升，部分熱門的春節(jié)檔撤檔電影已經(jīng)開始陸續(xù)重新定檔，建議持續(xù)關(guān)注其票房表現(xiàn)，選擇相關(guān)龍頭公司；此外可以自下而上選擇部分半年報業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的細分龍頭公司。
中航證券表示，目前多部影片陸續(xù)登陸大銀幕，優(yōu)質(zhì)影片的陸續(xù)上映，有望進一步刺激電影市場的快速回暖。短期，關(guān)注即將上映影片的出品方，中長期，依然看好頭部的院線龍頭。一方面，疫情的影響倒逼傳統(tǒng)影院業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，改變多年來單一的盈利模式；另一方面，近年來影院建設(shè)增速較快、市場競爭激烈，單體影院的平均收益已經(jīng)在持續(xù)下降，而疫情的爆發(fā)加速中小影院的出清。疫情之后，頭部院線和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容制作公司的抗風險能力凸顯，集中度有望進一步提升。
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