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分眾傳媒002027
“電梯廣告巨頭”分眾傳媒重回千億市值。
8月20日，分眾傳媒盤后公布了其中期業績，期內扣非凈利潤為6.22億元，同比增長62.9%。公司表示，二季度，隨著電梯廣告的投放恢復正常，廣告主需求也逐漸回暖，公司把握了疫情之后日用消費品、在線教育等行業的市場機遇，實現了樓宇媒體收入的快速回升。
由于該業績遠好于預期，今日分眾傳媒盤中強勢漲停，截至收盤報7.01元/股，最新總市值為1029億元，重新站上千億市值行列。在傳媒行業中，市值僅次于1114億元的芒果超媒，位列第二。
分眾傳媒上半年凈利8.23億
影院廣告收入降85%
據悉，分眾傳媒構建了國內最大的城市生活圈媒體網絡。主要業務包括樓宇媒體（包含電梯電視媒體和電梯海報媒體）、影院銀幕廣告媒體和終端賣場媒體。電梯電視媒體中自營設備約66.3萬臺，加盟電梯電視媒體設備約2.4萬臺；電梯海報媒體中自營媒體約167.2萬個，外購合作電梯海報媒體約122萬個版位，覆蓋國內約180個城市；公司影院媒體簽約影院約1400家，覆蓋國內約280個城市的觀影人群。
8月20日晚，分眾傳媒發布2020年半年度財務報告，數據顯示，今年上半年分眾傳媒實現營業收入46.11億元分眾傳媒加盟，同比減少19.35%；凈利潤8.23億元，同比增長5.85%。
分眾傳媒在財報中表示，上半年受新冠疫情影響，國內廣告市場需求較去年同期有較大幅度下滑，廣告整體的營銷動力不足，公司營業收入較去年同期下降19.35%。
一方面，疫情暴發后，全國影院暫停營業，報告期內影院廣告收入僅為1.45億元，較去年同期的9.82億元減少8.37億元，降幅為85.23%。另一方面，疫情暴發期間，由于部分城市、社區及道路采取封閉管理的措施，公司在部分城市和地區的電梯廣告正常發布受限，樓宇媒體收入較去年同期減少2.54億元，降幅為5.41%。
不過二季度，隨著電梯廣告的投放恢復正常，廣告主需求也逐漸回暖，公司把握了疫情之后日用消費品、在線教育等行業的市場機遇，實現了樓宇媒體收入的快速回升。
營業成本方面，報告期內分眾傳媒營業成本較上年同期減少10.48億元，降幅為31.63%，其中媒體租賃成本減少8.19億元。
此外，貨幣資金從年初的38.61億元增長至46.13億元；短期借款4954萬元可忽略不計，另外長期借款也在減少，資產負債表質量明顯提高。
值得注意的是，分眾傳媒還在半年報中提示風險。其中包括，中國廣告市場需求不確定的風險，以及媒體行業市場競爭進一步加劇的風險。
從其股價表現來看，4月份以來，分眾傳媒累計上漲超60%，市值上漲約393億元。
阿里巴巴為第三大股東
股東方面，香港中央結算有限公司持股比例為8.4%，目前持有12.33億股。阿里巴巴為第三大股東，截至報告期末持有7.74億股，持股比例為5.28%。
另外，值得一提的是，Giovanna Investment Hong Kong Limited新晉躋身前十大股東，持股1.51億股，占總股本的1.03%，這家外資機構正是阿里巴巴下屬機構。
分眾傳媒披露，阿里網絡與Gio2（HK）、Giovanna Investment（HK）系一致行動人；上海鴻瑩投資管理中心（有限合伙）、上海贍宏投資管理中心（有限合伙）、上海鴻黔投資管理中心（有限合伙）和上海宏璉投資管理中心（有限合伙）受同一主體控制。
其實，分眾傳媒的快速發展離不開阿里的鼎力支持。在阿里賦能之下，分眾傳媒率先推動了線下媒體的數字化升級之路，其在2020年底便上線了基于物聯網的云端KUMA新一代智能廣告平臺，這也是分眾旗下媒體的智能投放分發系統。
在股東數量方面，數據顯示，截止6月30日，分眾傳媒股東人數為170147戶，相較于3月31的199951戶，環比減少14.91%；人均持倉8.63萬股，環比增加17.52%，戶均持股趨向集中。
各路巨頭欲瓜分電梯廣告“大蛋糕”
百度、騰訊、京東紛紛入局
樓宇廣告行業中，除了分眾傳媒還有一眾玩家，且其背后的資本勢力不容小覷。
例如，新潮傳媒背后便閃爍著百度和京東的影子。新潮傳媒電梯廣告采用“智能硬件+軟件”服務模式，打通“線上+線下”數據，做到精準傳播，實現廣告與用戶的強互動、高觸達。
天眼查數據顯示，2020年11月14日，新潮傳媒宣布完成新一輪融資，本輪融資有百度投資并購部領投，共融資21億元；2020年8月，京東集團領投了新潮傳媒，投資額10億元；2020年1月16日，百度投資并購部、京東數科、好未來產業基金等再度對新潮傳媒進行股權融資。在雙方建立合作關系后分眾傳媒加盟，新潮成為了百度聚屏的媒體廣告聯盟新成員，實現了社區線下電梯屏幕網絡與百度線上數據的深度融合。
而另一互聯網巨頭騰訊也不甘示弱，積極布局電梯樓宇廣告公司。
梯影傳媒成立于2020年初，是一家電梯投影廣告運營商，通過自主研發的智能投影設備，可以在電梯內投射高質量的動態視頻廣告。2020年獲得了來自百度風投的2500萬元投資；2020年A+輪1.2億元融資中紅杉資本、IDG資本出手，百度風投繼續參與；2020年10月，騰訊投資終于出手，領投B輪融資。
除此之外，碧桂園服務也參與到了這一行業的競爭中，今年7月底收購“電梯廣告龍頭”城市縱橫。據悉，城市縱橫成立于2010年，主要業務為城市樓宇電梯海報媒體的開發、運營和廣告發布服務。
中信建投表示，碧桂園服務收購城市縱橫，加速廣告業務拓展。據悉，城市縱橫在全國擁有數百萬塊可調度的框架廣告版位資源，是國內少數擁有全國性廣告資源整合及發布能力的電梯海報廣告發布服務提供商之一。碧桂園服務本次收購城市縱橫將有效促進公司在管社區內傳媒資源的盤活和合作，突破公司社區邊界，加速公司增值服務中傳媒業務的發展，實現公司傳媒業務快速市場化擴張目標。
影院復工率達78%
極大提振傳媒行業
8月12日，據文化和旅游部網站消息，文化和旅游部市場管理司關于印發《劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南》（第三版）的通知。其中指出，在堅持預約限流要求不變的前提下，劇院等演出場所觀眾人數不得超過劇院座位數的50%，觀看片長超過2小時的影片必須中場休息的限制也將放寬。此前，觀眾人數則不得超過劇院座位數的30%。
據貓眼數據顯示，截至8月20日12點，全國影院復工率達到78.34%，復工影院數8889家，較上日增加43家，當日票房達7909.8萬元。
近期大片陸續宣布定檔，提振傳媒行業景氣度。電影《八佰》今日公映，據貓眼數據顯示，上映首日票房大22.74億元，另外，該片從8月14日第一輪點映開始，累計票房已突破1.8億元，創造中國電影市場點映票房最高紀錄。受益于此，傳媒行業近來表現強勢，華誼兄弟7月份以來漲超73%。
除此之外，《姜子牙》《奪冠》等多只受疫情影響而撤離2020年“春節檔”的電影宣布正式回歸，定檔十一“國慶檔”，徹底激活傳媒板塊行情。
截至今日午間收盤，中信一級傳媒行業整體漲幅居前，報3127.87點，漲2.78%。其中，分眾傳媒、金科文化率先漲停，天下秀、三七互娛、思美傳媒等漲幅均超6.5%，上海電影、星輝娛樂等跟漲。
8月18日，渤海證券發布研報表示，本周文化傳媒行業隨大盤表現相對中性，其中行業內的超跌和低位個股表現相對更積極，輪動的特征較為明顯。策略上，建議可以繼續關注行業內復工復產概念的超跌電影和院線個股，目前國內電影票房收入穩步提升，部分熱門的春節檔撤檔電影已經開始陸續重新定檔，建議持續關注其票房表現，選擇相關龍頭公司；此外可以自下而上選擇部分半年報業績表現優秀的細分龍頭公司。
中航證券表示，目前多部影片陸續登陸大銀幕，優質影片的陸續上映，有望進一步刺激電影市場的快速回暖。短期，關注即將上映影片的出品方，中長期，依然看好頭部的院線龍頭。一方面，疫情的影響倒逼傳統影院業務轉型升級，改變多年來單一的盈利模式；另一方面，近年來影院建設增速較快、市場競爭激烈，單體影院的平均收益已經在持續下降，而疫情的爆發加速中小影院的出清。疫情之后，頭部院線和優質內容制作公司的抗風險能力凸顯，集中度有望進一步提升。
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