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快遞業(yè)新一輪“洗牌”在即 中小快遞“四面楚歌”
隨著資本的大量涌入，快遞行業(yè)收到了“輸血”，同時(shí)也迎來(lái)了行業(yè)的新一輪“洗牌”。一方面，龍頭企業(yè)上市，大大降低了二三線公司的估值和盈利能力，中小型企業(yè)面臨更大生存壓力。另一方面，企業(yè)轉(zhuǎn)型和新技術(shù)的出現(xiàn)使快遞業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。未來(lái)，快遞業(yè)將繼續(xù)融合，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷變化-
蘇寧運(yùn)商的子公司蘇寧物流在新年初之初順應(yīng)順豐速運(yùn)的“三通一交貨”和“上市潮”，宣布將收購(gòu)順天運(yùn)通的全部股份。估值為42.5億。如果加上大型包裹快遞服務(wù)公司Uspeed，該公司在年初也宣布已獲得20億元人民幣的銀行信貸和A +輪融資，那么去年12月它宣布完成1.D1輪融資1億美元。在“資本寒冬”的擔(dān)憂下，快遞業(yè)在資本市場(chǎng)上表現(xiàn)突出。
使資本看好物流和快遞行業(yè)的背景是該行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù)，截至2020年12月20日，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破300億件，同比增長(zhǎng)53％，這意味著全球約700億件快遞每年交付，我國(guó)幾乎占據(jù)了“一半的國(guó)家”。 2014年，中國(guó)的快遞量剛剛超過(guò)100億。
中小型快遞“四面楚歌”
蘇寧大舉收購(gòu)第二梯隊(duì)“領(lǐng)導(dǎo)者”天天快遞，實(shí)際上是物流行業(yè)當(dāng)前變化的縮影。
興業(yè)證券認(rèn)為，從蘇寧的角度來(lái)看，盡管在倉(cāng)儲(chǔ)和情報(bào)方面處于領(lǐng)先地位，但“最后一英里”的分銷能力和快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于“三通一送”和順豐速運(yùn)而長(zhǎng)江證券分析師李進(jìn)則表示，由于前五名快遞公司陸續(xù)上市，資源相對(duì)匱乏中鐵物流加盟利潤(rùn)，因此對(duì)于蘇寧而言，贏得天天快遞是最佳選擇。甚至有更多的謠言說(shuō)，考慮到阿里巴巴是蘇寧的第二大股東，這一舉動(dòng)也暗示著電子商務(wù)巨頭確實(shí)在試圖直接控制快遞公司。
對(duì)于天天快遞中鐵物流加盟利潤(rùn)，盡管此前曾透露已聘請(qǐng)普華永道（PricewaterhouseCoopers）作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)開(kāi)始上市，但最終選擇仍然表明，隨著行業(yè)巨頭的上市，二線公司的估值并不樂(lè)觀。中國(guó)物流學(xué)會(huì)特別研究員楊大慶坦率地說(shuō)：“資本方面不愿意在同質(zhì)化市場(chǎng)中支持太多快遞公司。中小型快遞公司可能很難有機(jī)會(huì)公開(kāi)上市，因此他們轉(zhuǎn)向收購(gòu)方尋求現(xiàn)金。”
除了上市困難之外，在“輸血”之后，二線和三線快遞公司還必須面對(duì)巨頭們進(jìn)一步擠壓的利潤(rùn)率。根據(jù)中金公司的數(shù)據(jù)，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，快遞行業(yè)的毛利率已從2007年的30％降至目前的5％。中國(guó)快遞咨詢網(wǎng)首席顧問(wèn)徐勇表示，中型快遞公司無(wú)法與價(jià)格戰(zhàn)抗衡，這將成為被淘汰或收購(gòu)的趨勢(shì)。神通快遞董事長(zhǎng)陳德軍在上市前也表示，與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的情況相比，在未來(lái)三到五年內(nèi)，中國(guó)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的快遞公司通常不會(huì)超過(guò)五家。大約3，大量的并購(gòu)將成為升級(jí)快遞行業(yè)的重要途徑。
此外，二線和三線快遞公司還必須面對(duì)電子商務(wù)自建物流的競(jìng)爭(zhēng)。去年11月，京東正式宣布京東物流將通過(guò)品牌經(jīng)營(yíng)向社會(huì)開(kāi)放中小型，大型和新鮮冷鏈的三個(gè)物流網(wǎng)絡(luò)。蘇寧云商去年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)告還顯示，其社會(huì)物流收入實(shí)現(xiàn)了41 1.11％的同比增長(zhǎng)。得益于電子商務(wù)巨頭的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，它們將成為二線和三線快遞公司的“新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。
各自的轉(zhuǎn)換“讓百花開(kāi)”
北京郵政EMS副總經(jīng)理李紅艷表示，快遞公司的轉(zhuǎn)型在未來(lái)將有自己的方向。 “一線企業(yè)必須轉(zhuǎn)型為綜合物流企業(yè)，中型物流企業(yè)應(yīng)該轉(zhuǎn)型為專業(yè)化企業(yè)，小企業(yè)必須轉(zhuǎn)型為個(gè)性化服務(wù)。”中國(guó)電子商務(wù)研究中心的分析師姚建芳認(rèn)為，快遞公司將進(jìn)一步消化其渠道并爭(zhēng)奪農(nóng)村物流。 。 “隨著電子商務(wù)物流農(nóng)村化進(jìn)程的加快，京東，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)等電子商務(wù)物流已在農(nóng)村市場(chǎng)布局，而以“三通一交付”為代表的私人快遞系統(tǒng)也已建立。陳德軍還表示，神通將在快遞，快遞，冷運(yùn)和倉(cāng)庫(kù)配送等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元化布局，以加快農(nóng)村市場(chǎng)的電子商務(wù)發(fā)展。農(nóng)村地區(qū)的業(yè)務(wù)也正在準(zhǔn)備中。
快遞業(yè)巨頭的布局是擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍的寫(xiě)照。去年年底，YTO宣布尚未與該國(guó)前五名快遞物流公司的重大資產(chǎn)重組達(dá)成協(xié)議。此前有媒體報(bào)道稱，中通快遞于2020年4月成立了快遞業(yè)務(wù)部門，正在全國(guó)范圍內(nèi)吸引投資。加入后，Yunda還成立了快遞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，計(jì)劃準(zhǔn)備快遞業(yè)務(wù)項(xiàng)目以實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。
智能物流“應(yīng)運(yùn)而生”
另一個(gè)可見(jiàn)的方向是智能物流，這也意味著中國(guó)快遞公司正在從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。所謂的智能物流是一種物流發(fā)展的新模式，它利用信息技術(shù)使設(shè)備和控制變得智能化，以取代人員并超越人員，并且與新興技術(shù)（例如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，和物聯(lián)網(wǎng)。
在順豐速運(yùn)，一拖和申通的籌資計(jì)劃中，包括順豐速運(yùn)的“信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和下一代物流信息技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”，一拖零的“智能物流信息整合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”和申通的“信息集成平臺(tái)項(xiàng)目”的上市令人印象深刻，涉及金額也近億元。電子面板和智能信息存儲(chǔ)在行業(yè)中被廣泛使用，無(wú)人機(jī)，智能配電，機(jī)器人等一直在“試水”。物流大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商G7的創(chuàng)始人翟學(xué)勛對(duì)記者說(shuō)：“對(duì)于物流快遞公司而言，在運(yùn)輸，倉(cāng)庫(kù)和人力方面，技術(shù)驅(qū)動(dòng)效率有很多機(jī)會(huì)可以提高效率和降低成本。技術(shù)升級(jí)意味著增加的利潤(rùn)。一個(gè)簡(jiǎn)單的例子就是，只有智能管車的一項(xiàng)數(shù)據(jù)服務(wù)才能帶來(lái)兩位數(shù)的油耗下降。”
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