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中國咖啡市場足夠大,利潤足夠驚人,逼格足夠高,足夠支撐平臺化思維,以上條件也足夠“引無數(shù)英雄競折腰”,人人為這個市場瘋狂。
咖啡工業(yè)的進步,咖啡品質(zhì)的提高,讓咖啡的需求增長顯得必然而然,折射出的也是消費升級、消費結(jié)構(gòu)調(diào)整等大詞下,市場對于未知的探索和考量。
咖啡是門古老的生意,但時至今日依然歷久彌香,1971年,星巴克誕生,1992年在納斯達克上市,此后其銷售額保持平均年增長率為20%,利潤平均增長率則達到30%,股票收益之高超過了當時的通用電氣、百事可樂、微軟等。
也正因為此,中國新興咖啡市場入局者視星巴克為超越目標,超越并非喊喊口號,擺擺數(shù)字,打通適合中國消費者的戰(zhàn)略規(guī)劃和運營邏輯來的更為實在。
中國咖啡市場潛能巨大,入局者和挑戰(zhàn)者甚多,品途商業(yè)評論認為,中外咖啡品牌必有一戰(zhàn),老玩家認為未來咖啡市場依舊需要從零售的本質(zhì)和供應鏈的整合能力來判定出路,而新進者依靠技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢,認為用互聯(lián)網(wǎng)邏輯和認知,顛覆原來的市場格局必不在話下。
這場挑戰(zhàn)賽選手云集,顯然已經(jīng)吸引了眾多企業(yè)巨頭和資本巨頭的關(guān)注,勝負未知,也許戰(zhàn)爭的規(guī)模遠超乎現(xiàn)在的想象,未來究竟會如何?
品途集團旗下品途智庫,從資本投資角度、咖啡市場結(jié)構(gòu)及消費潛力、咖啡企業(yè)核心能力競爭等維度對中國咖啡市場未來發(fā)展進行深入解析。
咖啡市場潛力巨大,卻沒有簡單的美好
伴隨瑞幸咖啡10億估值強勢入局,中國咖啡市場再起波瀾,咖啡及茶飲市場已經(jīng)成為繼便利店之后,資本市場最為關(guān)注的投資及孵化賽道。
根據(jù)品途智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015年-2017年中國咖啡創(chuàng)投市場熱度持續(xù)增加,而2018年更是呈現(xiàn)高增長態(tài)勢,截止今年5月,中國咖啡市場創(chuàng)投金額已達到3.22億元,是2017年全年融資總額的兩倍。
但是,不要過于樂觀估計一場咖啡盛宴即將到來,根據(jù)品途智庫研究發(fā)現(xiàn)在2015年-2018年5月,中國咖啡市場累積融資金額為6.09億,其中連咖啡累積融資額為2.18億,占到總體融資金額的36%,中國咖啡市場創(chuàng)業(yè)并非想象中那般簡單的美好。
在中國咖啡市場快速增長的背后,需要思考的是,中國的咖啡市場和咖啡消費最好的時代真的到來了嗎?
在進行中國咖啡市場研究時,很多人看到一個令人振奮的數(shù)字,1萬億,這是估算出來的2025年中國咖啡市場規(guī)模。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,中國目前年人均咖啡消費量為5杯,而美國日本咖啡消費量為350杯,差額即是中國咖啡市場未來的規(guī)模。
面對誘人的數(shù)字,更需要冷靜看待,在中國咖啡文化尚未形成的大環(huán)境下,中國咖啡消費市場真的有如此良好的發(fā)展?jié)摿幔?/p>
事實上,對未來中國咖啡市場規(guī)模的測算一般由三部分構(gòu)成:一是咖啡的有效消費人口數(shù)量(20-45歲、城鎮(zhèn)范圍);二是單次消費價格;三是消費頻次。
首先,從有效消費人口來看,雖然中國城鎮(zhèn)化率不斷提升,但受整體人口結(jié)構(gòu)老齡化影響,消費人口數(shù)量增速并不顯著。
據(jù)測算,2017年,中國咖啡有效消費人口為2.06億,而到2025年,消費人口為僅為2.29億,從數(shù)據(jù)上看,有效消費人口數(shù)量的增長并不會直接推動咖啡市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
其次,就咖啡消費單價而言,根據(jù)美團點評發(fā)布的《2017中國咖啡行業(yè)生存狀況報告》顯示,拿鐵為最受歡迎的咖啡飲品,平均單價為30.3元/杯。
同時,全國范圍內(nèi)最受歡迎的咖啡產(chǎn)品的平均單價均分布于23.8-35.3元的范圍內(nèi)。可以看出,30元作為咖啡的平均單價基本穩(wěn)定。
再次,看消費頻次來,根據(jù)品途智庫對北京、上海等一線消費市場的調(diào)查顯示,咖啡消費主力用戶是80后、90后的辦公室白領。
在受訪者中,每周咖啡2-3杯的消費者占比約為32%,每天1杯的消費者占比約為30%,每天2-3杯的消費者占比約為18%。據(jù)此測算,北京、上海等大都市白領消費群體年人均咖啡消費已經(jīng)達到了100-150杯,可以推斷,目前中國一線咖啡主力消費市場正趨于飽和。
此外,再來算清一個數(shù)據(jù),目前星巴克在中國有近4000家門店,以單店年均500萬營業(yè)額計算,其約占連鎖咖啡品牌市場份額的50%,據(jù)此倒推,連鎖咖啡品牌整體市場份額約400億元。
同時,品途智庫采訪了幾家小型區(qū)域性咖啡門店,受區(qū)位因素影響,整體營收差異較大。
以80萬的年營收計算,中國現(xiàn)存的約9萬家的小型、獨立咖啡品牌門店,此部分市場規(guī)模約720億元。
綜上計算,目前中國咖啡市場規(guī)模約在1100億左右,距離一萬億的市場總體量相距甚遠,應了那句老話,中國咖啡市場的騰飛,任重而道遠。
中國咖啡市場的騰飛憑什么
現(xiàn)實是最好的參照,也是出發(fā)的原點,在有效消費人口、消費單價不會發(fā)生明顯變化,一線城市咖啡消費市場趨于飽和的情況下,什么能支撐起中國咖啡市場從千億到萬億的騰飛呢?
可能很多人會說,二三線市場的咖啡消費潛力巨大,在整體消費升級的推動下,市場爆發(fā)也指日可待,拼多多不就是下線消費市場的榜樣嗎?
對于這個問題的分析,可以從兩個層面展開,一是咖啡消費的理念是否被認同;二是咖啡消費的基礎是否具備?
咖啡消費理念的認同,任重而道遠
從咖啡消費理念的角度來看咖啡消費在中國的演進,眾所周知,中國是以茶文化占據(jù)主導地位國家,苦澀的咖啡對中國人的吸引力遠低于歐美等國消費者。
目前,中國咖啡消費整體是被兩大品牌所教育和影響,一個是雀巢,另一個是星巴克。
咖啡在初入中國市場時,價格相對較高,當時一杯雀巢咖啡價值20多元,而當時大學教授一個月的工資大約200元,在人們眼中,咖啡是“時髦”和“高雅”的象征,大家對咖啡更多的是充滿好奇。
此后,雀巢在中國市場快速發(fā)展,價格相對低廉速的速溶咖啡受到市場的歡迎,“提神醒腦,困了喝杯咖啡”,對中國消費者而言,咖啡的消費是以咖啡基礎功能為核心的。
因此,在90年代和2000年初期,備受學生一族和上班一族的青睞,在那段時期,速溶咖啡在中國進入發(fā)展的快車道。
1999年,隨著星巴克在北京國貿(mào)開設中國內(nèi)地第一家門店,標志著其正式進入中國市場,中國消費者對于咖啡的認知再次進階。星巴克靈魂人物舒爾茨所倡導的“第三空間”開始在中國落地生根。
咖啡的場景屬性和體驗屬性得到了更深入的挖掘,咖啡館的社交和休閑功能使之成為現(xiàn)代人聚會休閑、生意洽談的地方。
此外,越來越多的消費者將喝咖啡作為一種愛好,咖啡是一個載體,聚攏著有同一種生活方式或者愛好的群體。
消費者開始品鑒咖啡,不局限于咖啡的口感、咖啡豆產(chǎn)地和風味的選擇以及沖烤技巧,更外延涉及咖啡文化、品牌理念等。
伴隨中國咖啡市場成長起來的70、80后,開始更加追求咖啡品質(zhì),他們會選擇一個環(huán)境良好的咖啡店品嘗一杯現(xiàn)磨的咖啡,甚至自己買來咖啡機,親手調(diào)制一杯,咖啡的精品化已然成為現(xiàn)在咖啡市場的發(fā)展趨勢。
可以說,對一線城市咖啡消費者的消費教育從好奇到功能性再到咖啡文化,用了近三十年的時間。相比,對于生活節(jié)奏整體偏慢及年輕群體外流的下線城市,消費者教育與培養(yǎng)會比想象中的困難得多。
咖啡消費基礎薄弱,尚未成熟
對于咖啡消費的基礎,我們來看一組數(shù)據(jù)。中國整體咖啡消費區(qū)域發(fā)展不均衡,通過數(shù)據(jù)對比,我們可以看到一個很有意思的現(xiàn)象,中國南方的咖啡企業(yè)數(shù)量要遠高于北方區(qū)域。
從城市數(shù)據(jù)來看,根據(jù)最新城市劃分,截止到2018年5月,除西安、南京外,中國超一線城市和部分新一線城市的咖啡企業(yè)數(shù)量均超過1000家,平均約為1500家,其中上海、廣州、深圳、杭州是重要的咖啡企業(yè)聚集區(qū)。
而二線城市平均咖啡企業(yè)數(shù)量約為300家,三線城市平均咖啡企業(yè)數(shù)量約為150家,僅為一線城市均值的十分之一。下線城市咖啡消費基礎與配套條件不成熟,未來不具備快速增長的可能性。
基于以上,品途智庫的基礎判斷是,中國超大城市已經(jīng)遇到咖啡消費增長的瓶頸,下線城市市場消費基礎薄弱中國咖啡品牌,消費理念的滲透速度較慢,未來3年內(nèi)市場爆發(fā)的可能很小。
此外,目前咖啡的主力消費用戶仍然為70后、80后、90后,而對于更加追求個性化、獨特性的00后而言,面對多樣化的產(chǎn)品選擇,其對咖啡文化的認同仍存在眾多不確定性。
打贏咖啡市場核心戰(zhàn)
面對未來紛繁多變的市場環(huán)境,品途智庫認為未來咖啡市場的競爭,將主要聚焦于幾大核心能力之戰(zhàn):
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流量入口之戰(zhàn)
從總體判斷,線下門店、互聯(lián)網(wǎng)、辦公室、便利店、商超、餐飲、書店等基于咖啡消費場景的流量入口已基本飽和。
首先,來看線下門店,2018年5月,星巴克發(fā)布了中國市場提速計劃,計劃到2020年,中國大陸地區(qū)門店數(shù)量預計達到6000家,新進入100個城市,覆蓋總數(shù)達到230個城市,中國市場總營收相對2017財年將達到3倍以上,營運收入將達到2倍以上。
星巴克對中國市場的大力投入布局中國咖啡品牌,將會加速對區(qū)域市場核心位置門店資源的搶奪,從而拉升成本,對于小資本玩家而言,將會面臨更加激烈的競爭。
總結(jié):以上內(nèi)容就是中國咖啡品牌(揭秘中國咖啡1100億市場:一年人均5杯中外品牌必有一戰(zhàn)!)詳細介紹,如果您對創(chuàng)業(yè)項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。