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10月底，胡潤研究院發布了《2019胡潤全球獨角獸榜》，眾多中國企業上了這個榜單，在它們還沒來得及自我宣傳時，意外卻發生了。
自媒體@肥肥貓發布的《故事快講不下去的互聯網新秀們》文章刷屏了朋友圈，奪走本該屬于登上了《2019胡潤全球獨角獸榜》企業們的眼球，該文痛斥10億到100億美金范圍里的中國獨角獸，大多數無科也無創，只是做做二房東、互金、二手車、電影、網課、偽AI、電動車、電商的生意。估值虛高不說還沒有什么硬科技，只因為有資本在背后“力捧”就奪取了這個榮譽。
客觀的說，這種“地圖炮”式的觀點有些偏激，可也揭示了一個殘酷的現實，10億至100億美金的獨角獸里有著很多“名不副實”企業。即使有ofo的前車之鑒，今年仍有不少商業價值稀缺的企業被資本捧成了獨角獸。市場需要冷靜的思考，這其中，也包括頻繁在資本市場講故事卻收效甚微的二手回收平臺——愛回收
1+1小于2
今年6月初，愛回收宣布與京東旗下的二手商品交易平臺拍拍合并，并宣稱將獲得5億美元的融資?？筛鶕绹C券交易委員會的官方公告顯示，愛回收獲得的融資現金僅為2000萬美元，但是卻付出了聯席總裁和部分股權的代價。據媒體分析，大部分的所謂投資，可能是流量作價或其他資源交換。
這一輪融資背后尚有很多信息未對外公開，但估值提升的背后，其實難掩其資金緊張不得不滴血融資的尷尬。
到底投了多少？沒人知道，單從數據上來看，不斷在資本市場尋求融資的愛回收近五個月的表現和它“身價”之間并沒有形成正比關系。從一些數據上來看，合并拍拍后的愛回收甚至出現了倒退現象?？梢姡@種估值“游戲”里存在了非常多的貓膩，只要資本方愿意，可以輕松地把一家公司“包裝”出來。回頭再看ofo的遭遇或許我們就會明白，為何它的估值會達到40億。
按照道理說，一家企業的評估應該基于其本身的業務的增長或衰退。如果以這個維度來看，愛回收其實并不怎么樂觀。
愛回收和拍拍的合并曾引起圈內不小的熱議，一個是主打手機回收業務，一個主打二手商品交易平臺，是標準的生態互補的戰略合并。尤其是在閑魚、轉轉發力C2B2C服務的背景下，缺“左腿”的愛回收和缺“右腿”的拍拍抱團，看上去是完成閉環。可從數據上來看，這種互補的合并，不僅未帶來流量的提升，甚至造成了下跌。以愛回收舉例，其月獨立設備規模在8月、9月出現了非常嚇人的下滑。拍拍二手雖然沒有下滑，可也幾乎沒實現什么增長。
按道理說，上下游的兩家企業戰略聯合總會帶來一定的增長，出現跌勢很反常，有三個原因或能解釋這種現象：
首先，拍拍二手本身的“不景氣”，造成對愛回收的拉升有限；拍拍和京東的緣分并不是“自由戀愛”，自拍拍跟了京東就一直沒獲得過較大的資源傾斜。2015年，劉強東曾毫不客氣的用“控制不了假貨”的理由關閉了拍拍。兩年后，京東重啟了拍拍二手，可命運多舛的拍拍并未迎來高光時刻，在二手電商市場的占比一直未能實現突破。
據網經社旗下的電子商務研究中心發布的《2018年度中國二手電商發展報告》顯示，拍拍二手的市場占比只有6.37%，這種體量對愛回收能帶來多大的提升就可想而知了。
其次，2000萬美元對愛回收而言杯水車薪；閑魚背后是阿里，轉轉背后是騰訊，而且愛回收還面臨著回收寶、閃回收、估嗎等平臺的競爭，在二手電商大戰異常激烈背景下，是否擁有雄厚資本是事關生死的大事。2000萬美元丟在二手回收市場里一個水漂都打不起來，能夠在巨頭的競爭下業務不被腰斬已經不易，更枉談實現增長了。
最后，二手回收電商變局再啟;愛回收能夠看到二手手機回收背后的巨大利益，手機廠商和二手電商平臺對此同樣有著清醒的認識。以往二手手機回收這個“累活”沒人愿意做，愛回收壟斷了手機品牌商城的以舊換新業務，這是它前些年之所以能快速發展的一根金手指。如今，手機企業開始重視這塊戰場，同時也意識到一家壟斷所帶來的客訴升高問題，因此vivo選擇了和回收寶合作，小米投資了閃回收，越來越多的伙伴離之而去，這根金手指一旦斷掉，對其的打擊將是難以估量的。
不完全統計，如今包括蘋果、華為、小米、vivo、OPPO、聯想等手機品牌都推出了以舊換新的業務，隨著二手回收電商競爭的激烈，市場重新洗牌開始。雖不知最終鹿死誰手，可這場混戰對愛回收而言并不是好事。
1+1本來不該小于2，尤其是兩個平臺互補。估值數字上的風光掩蓋不了模式上的短板，未來把精力聚焦到具體的業務上拓展上，才是它最該去做的事。
難擋的馬太效應
看似“完美”的組合，為何沒能夠出現奇效呢?
答案其實并不難，隨著二手電商市場逐漸的形成雙強格局，馬太效應下，小平臺的競爭力會越來越式微。
根據第三方機構比達發布的《2019年第1季度中國在線二手閑置物品交易市場研究報告》的數據顯示，2019年3月份閑魚APP月活用戶數為2439.9萬人，轉轉APP月活躍用戶為1142.9萬人，拍拍二手是21.4萬人。對于愛回收而言，接手拍拍二手不僅帶不來利好，還是個燙手山芋，如果放任不管，拍拍二手或會再一次重蹈覆轍;如果選擇輸血，那將是一筆無底洞般的持續投入。
在閑魚、轉轉的壓力下，愛回收目前最亟待解決的是C端流量的困境。二手手機回收后有三種變現方式，第一種是經過檢修后直接對用戶銷售，這部分占比大概20%，這也是利潤最高的一塊業務;第二種是通過競拍的方式流向各大線下手機回收機構，平臺通過賺取差價來盈利，這部分占比在60%左右;第三種比較簡單粗暴，30%左右的手機會被環保拆解處理，通過配件售賣或其他方式盈利。
從中能夠看到，第二種、第三種的處理方式可操作空間不是很大，利潤最高的其實還是把二手對外直接銷售。想要把回收來的二手手機直接賣給用戶，需要一個龐大的C端流量做支撐。以目前拍拍二手的C端流量規模，很難支撐起愛回收的野心，如果沒有自己直接的銷售渠道，僅靠C2B模式賺取中間差價，市場想象空間是很有限的，而且很容易被對手復制。
其實，從拍拍二手的遭遇就能發現，走高端白領人群的京東，對于價格極度敏感人群的覆蓋力度上并不強，否則也不會讓拼多多在微信上發展壯大。
反觀二手電商交易的主要人群，主要是一二線城市的年輕人和三五線城市的消費者。
根據36氪發布的《二手經濟下的用戶觀察報告》數據顯示，二手交易平臺用戶男女比例為4：5。平臺使用者平均年齡為28歲，其中85.3%為18-34歲的年輕人，78.9%的用戶擁有大學(包括?？?、本科)學歷。七成用戶家庭收入水平維持在萬元人民幣之上，其中38%的用戶集中在10000-19999元人民幣的區間內。
2018年9月,京東PLUS會員透露突破了千萬規模。根據《京東PLUS會員價值體系研究報告》顯示，一二線城市、高學歷人群是京東PLUS會員主要用戶群體，他們經濟基礎較好，對網購依賴程度高，并且注重網購體驗。這些數據站在京東的角度來看是個利好，若站在拍拍和愛回收角度，中高端用戶對它們業務的幫助有很大的局限。
愛回收創始人兼CEO陳雪峰曾透露“從全球市場來看，中國始終站在智能手機的制高點，我們北上廣深始終用最新款的iPhone，隔兩代以內的iPhone，可能二三線城市，四五線城市有很大的需求，再差一點的iPhone，像歐洲，現在二手的iPhone有很大的需求，再差一點，像安卓，東南亞，再差一點可能到了非洲?！?/p>
如果不能在C端流量上突圍，愛回收未來只能是為各個二手電商平臺和線下分銷渠道的管道，賺中間商差價看起來很“滋潤”，卻非常害怕對手打價格戰，如今各個二手回收平臺都在通過合作和自建的模式去構筑“一站式專業回收”的這塊拼圖。
估值只是一個數字，若不能在C端上破局，ofo的困局大有可能在愛回收上重現。
重資本模式未來堪憂
互聯網公司的打法有一個特點，那就是先用輕模式切入戰場，并通過不斷的對產業鏈條上下游滲透實現對傳統產業的顛覆。電商、外賣、出行市場莫不如此，一開始都是做交易的撮合，然后下沉到支付，下沉到物流、自營車輛等環節。
如果反過來玩，結果往往會很不理想。比如說順豐優選、神州專車、萬達飛凡，都是很典型的由重向輕延伸，一般很難有大的成就。
愛回收和拍拍二手的合并，如果是拍拍二手做主導，就是輕模式向重模式滲透;可愛回收唱“主戲”，就是以重向輕的發展，經驗論的講不是很樂觀。
最早愛回收也很重視線上，今年年初愛回收公司總裁鄭甫江接受媒體采訪時，直言早期“中國的消費者還沒有完全建立線上回收的習慣”在2015年愛回收將重心完全放到線下門店的打造。陳雪峰也曾透露二手回收線上交易的相關數據，100個用戶提交訂單，大約有40個用戶會寄出手機。在100部郵寄來的手機中，只有不到70%的手機符合用戶在線填寫的描述，剩余30%需要重新協商價格。其中，又有三四部有可能因為價格談不攏需要寄還給用戶。這或也是愛回收在線下布局很賣力的原因。
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